Cреднегодовая рентабельность производства сухих строительных смесей

ПАСПОРТ ОТРАСЛИ (за 2001 год) Общее количество предприятий — более 100. Валовой объем выпуска (ориентировочно) — 200-270 тыс.т. Cреднегодовая рентабельность производства сухих строительных смесей — до 15%. Экспорт сухих строительных смесей — до 1 тыс.т.

Импорт сухих строительных смесей — около 150 тыс.т. ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЯЗЫКОМ Полимерные вяжущие — органические вещества, которые упрочняют отвердевший раствор. Их длинные молекулы играют в растворе, грубо говоря, роль арматуры. Минеральные вяжущие — скрепляющие отвердевший раствор традиционные неорганические ингредиенты. Самые распространенные — цемент, гипс. Наполнители — вещества, назначение коих ясно из названия (песок, известь, зола...). Добавки — ингредиенты, модифицирующие технологические и потребительские свойства продукта (их еще называют модификаторами).

Добавки бывают пластифицирующими, водоотталкивающими (-удерживающими), красящими, регулирующими скорость схватывания и так далее. Термин “добавки” условен: они объединяют химически совершенно разнородные вещества. “Мокрые” строительные растворы — традиционные составы без органических вяжущих и модификаторов. Их замешивают не всухую, а в разбавленном водой виде. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ Государственная статистика до сих пор не полюбила сухие стройсмеси (ССС) вкупе с их производителями: ССС в статданных “распылены” среди цемента, гипса и т. п. А ведь любить есть за что. Растут ребята. 2001 год для украинских “сухосмесителей” — год производственного прорыва.

Выпуск отечественных смесей в 2001-м, по мнению всех пристрастно допрошенных БИЗНЕСом производителей, поднялся под самые 200 тыс.т. Есть мнения, что он достиг даже 250-270 тыс.т. Для сравнения стоит вспомнить, что в 2000 году выпуск ССС вряд ли превзошел 150 тыс.т (скорее всего, едва дотянулся до 130 тыс.т).

Итак, рост производственных показателей за 2001 год — раза этак в полтора. Для вполне сформированной украинской отрасли, да еще и на рынке стройматериалов, — темпы почти неслыханные. Решающую роль в этом хозяйственном достижении сыграли прошлогодние киевские муниципальные стройки и прочие мероприятия а-ля госзаказ. Не последнее слово в популяризации сухих смесей принадлежит и просветительской деятельности “сухосмесителей”. Но главный итог 2001 года — даже не появление, наконец, серьезной народной нужды (именуемой спросом) в смесях. Еще важнее — опыт, приобретенный стройорганизациями в применении ССС. Даже если в 2002 году архитектурный бум поутихнет, строители отнюдь не отвернутся от сухих смесей. Ибо отныне зодчие, ваятели и прочие “домушники”: а) понимают экономическую выгоду, приносимую сухими смесями сравнительно с традиционными (“мокрыми”, приготовляемыми непосредственно на стройплощадке); б) освоили работы, проводить которые без “сушняка” совершенно невозможно (появляются новые, более совершенные строительные технологии, предусматривающие применение ССС); в) сами активно популяризируют сухие смеси среди своих заказчиков.

По прогнозам, исходящим, например, от Украинской ассоциации производителей сухих строительных смесей, уже в 2003 году выпуск ССС в Украине вырастет до полумиллиона тонн. Классификация ССС по назначению Вид работ Выравнивание стен и потолков Устройство полов Облицовочные работы Малярные работы Кладка Гидроизоляция Теплоизоляция Реставрация Вид смеси Штукатуркитипсовые, известковые, цементные, смешанного типа, пр. Составы для гипсокартонных листов: монтажный клей, гипсовая шпатлевка Закладочные и самовырав- нивающиеся смеси Смеси для поверхностного уплотнения бетона, растворы для промышленных полов Облицовочные растворы Затирки для швов Шпатлевки: цементные, гипсовые, клеевые Грунтовки Краскитипсовые, известковые, цементные, "смешанные", латексные Смеси для укладки лазобетонных блоков, каменной кладки, закладки термовкладышей и пр. Составы для штукатурной, обмазочной гидроизоляции, гидрофобизации Клеи для теплоизоляционных материалов и армирующей сетки, отделочные составы Специальные штукатурки, закрепляющие грунтовки ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ Как видим, проблем у национальной промышленности ССС предостаточно. Решать их проще сообща. Этим два года занимается объединение производителей, которое уже может похвастать кое-какими достижениями.

Главное достижение Ассоциации производителей сухих смесей — принятие в Украине государственных строительных норм ДБН (державнi будiвельнi норми) В.2.6-22-2001 “Устройство покрытий с применением сухих строительных смесей” (в прошлогоднем выпуске “Сушняка” БИЗНЕС писал о разработке этих нормативов). Документ утвержден приказом Госстроя Украины №184 от 14 сентября 2001 года и действует с 1 января 2002 года. Новопринятые нормативы “...регламентируют: технологические процессы отделки и утепления фасадов; облицовочные, штукатурные, окрасочные и гидроизоляционные работы; устройство полов”. Из данного документа следует, что все вышеназванные операции отныне необходимо вести с применением сухих смесей вместо “мокрых”. Конечно, многие строители не “послушались” новых ДБН. “Мокрые” растворы по-прежнему применяют и их использование “закладывается” в проекты новых зданий. Но, по крайней мере, первый документ, касающийся применения сухих смесей, есть, его читают строители, из него узнают, как правильно работать с ССС. Крупные стройтресты уже работают по нормам, возможно, со временем работать согласно ДБН В.2.6-22-2001 обяжут всех строителей.

Если это произойдет, для производителей смесей наступит настоящий “золотой век”. Ассоциация ведет не только глобальные разработки, как в случае с принятием ДБН, она постоянно взаимодействует с профильными институтами, консультирует производителей, организует учебные курсы, издает литературу (в частности, “Сухие строительные смеси: справ. пособие” / Е. К. Карапузов, Г. Лутц, Х. Герольд и др. — К.: Технiка, 2000. — 226 с.). Функционер о перспективах развития отрасли Юрий СПЕКТОР (47), президент Украинской ассоциации производителей сухих строительных смесей: — Производство сухих строительных смесей — самая быстрорастущая подотрасль промышленности стройматериалов. Первые сухие смеси в Украине были выпущены в 1998 году. Уже в 2000 году промышленность дала рынку более 150 тыс. т смесей; в 2001 году — 230-270 тыс.т. В 1998-2001 годах рост производства составлял 30-40% в год.

Вряд ли иная подотрасль промышленности стройматериалов столь же динамична. Такой рост вызван несколькими факторами. Самый весомый — увеличение объемов строительства. Кроме того (возможно, меня сочтут неумеренным оптимистом), в среде строителей растет производственная культура.

Наконец, в 2002 году в стране введены и работают новые строительные нормы (ДБН В.2.6-22-2001), описывающие строительные работы с применением сухих смесей. Не удивлюсь, если в ближайшем будущем производство сухих смесей достигнет 0,5 млн т в год. А ведь это всего лишь 10 кг на душу населения.

В Германии, например, производят 70 кг ССС на душу населения. Продукция растущих национальных производителей сейчас уверенно теснит импортную. Пять лет назад импортный “вал” исчислялся 150 тыс.т.

Сейчас это количество отнюдь не увеличилось, хотя общее потребление смесей выросло. Эти факты легко соотнести с ростом украинского производства. ПРОИЗВОДИТЕЛИ Их много, и они весьма четко дифференцированы по размерам, а также по качеству товара. Самые сдержанные оценки количества заводов и заводиков по производству ССС дают цифру не меньше сотни.

Она подозрительно круглая, но именно таково количество клиентов всего лишь одной крупной киевской компании, поставляющей полимерные вяжущие и прочие ингредиенты для “сухих” рецептур. Ниже в алфавитном порядке приведены заметные, на наш взгляд, производители, вышедшие на годовой уровень свыше 5 тыс.т продукта и упомянутые в прошлогоднем выпуске “Сушняк напал’ 2001” (БИЗНЕС №37 от 10 сентября 2001 года). Названия — по субъектам, а не по торговым маркам. ООО “БИОН-Импекс” (г.Днепропетровск); ООО ПК “Лидер” (г.Днепропетровск); ООО “Харьковский завод сухих строительных смесей” (входит в холдинг ТММ); ОАО “Павлограджил-строй” (г.Павлоград, Днепропетровская обл.); ООО “Полирем” (г.Киев); ООО “Фомальгаут” (г.Киев); ООО “Хенкель-Баутехник (Украина)” (г.Вышгород, Киевская обл.); ООО “Микс” (г.Киев); ООО “ТРСТ” (г.Киев); ОАО “Адинол” (г.Ривне); ООО “НПП “Гелиос” (г.Львов). К вышеназванной “могучей кучке” стоит прибавить несколько быстро развивающихся компаний, также превысивших в 2001 году рубеж в 5 тыс.т сухих смесей: фирма “Азолит” (г.Мариуполь, Донецкая обл.); ООО “Аквалит” (г.Севастополь); ООО “Артель” (пгт Калиновка, Киевская обл.); ООО “Атлант-Стиль” (г.Львов); ООО “Раскат” (г.Донецк); ООО “Термит” (г.Львов); ООО “Тимекс” (г.Харьков). Средняя загрузка отечественных предприятий только приближается к 30%. Самые удачливые и крупные эксплуатируют свои мощности максимум на 50-70%, при том что большинство “смесителей” постоянно наращивают потенциал своих производств (достраивают цеха, доставляют новые линии). Несколько самых крупных производителей, заработав на полную мощность, на годы вперед покроют рынок, как бык овцу.

Итак, основной интерес национальных производителей — в будущем. А крупных (по украинским меркам) заводов, с потенциалом в десятки тысяч тонн в год, среди поименованных, похоже, с полдюжины. Это (в алфавитном порядке) ООО “НПП “Гелиос”, ОАО “Павлограджилстрой”, ООО “Полирем”, ООО “Фомальгаут”, ООО “Харьковский завод сухих строительных смесей”, ООО “Хенкель-Баутехник (Украина)”. Точных данных (то есть таких, которые не вызывают сомнений) о мощности украинских предприятий никто не предоставляет, поэтому оценивать ее пришлось косвенным путем. Наш метод оценки состоит в перекрестном опросе производителей (данные о себе, о конкурентах, о рынке в целом) и усреднении полученных данных. А опросили мы не один десяток субъектов. Подробные данные о компаниях, стоящих у истоков украинской промышленности сухих смесей, — в БИЗНЕСе №47 от 20 ноября 2000 года. "Сырьевик" о становлении отрасли Петр АЙЗМАН (47), коммерческий директор ООО “Унипром” (поставка полимерных вяжущих и модифицирующих добавок для производства сухих смесей, г.Киев): — Поскольку мы снабжаем десятки украинских производителей сырьевыми компонентами, то можем судить о том, как развивается отрасль. Количественный рост (он выражается в росте потребления добавок) в самом деле очень заметен.

Одновременно обращает на себя внимание постепенный переход украинских производителей к более сложным рецептурам. Это свидетельствует о том, что период становления украинской промышленности сухих смесей уже позади. Хотя число новых производств с течением времени не уменьшается, уже сформирован костяк отрасли. Это — пара десятков фирм, которые не только давно освоили базовые рецептуры, предлагаемые поставщиками добавок, но и совершенствуют их, а также разрабатывают собственные составы смесей с новыми добавками. И нам регулярно приходится ввозить абсолютно новые для Украины виды вяжущих и модификаторов. СЫРЬЕ Органических материалов для смесей в стране хватает (их и нужно-то немного), а вот с “геологией” — проблемы. Полимерные вяжущие и подавляющее большинство модификаторов ввозят из-за рубежа.

Их производят крупные международные химические корпорации. Оптовые цены на качественные полимерные вяжущие в Украине колеблются в пределах 14-25 грн. за 1 кг (с НДС). Модификаторы бывают разные (от пигментов до армирующих целлюлозных волокон), поэтому могут стоить и 20 грн., и 5 грн.

1 за кг. В Украине, конечно, производится качественный цемент, но годится он в основном для традиционных “мокрых” растворов и бетонов. Классный, применяемый в сухих смесях, цемент выпускают в стране лишь немногие. Производители ССС очень дорожат связями с изготовителями качественного “серого вещества”, поэтому списки поставщиков сырья держат в строгом секрете. С наполнителями (в основном с песками, гипсами) дело намного хуже.

Очень большая доля подобного сырья требует заводского “кондиционирования”: просеивания и тому подобных “очистительных” операций. В последнее время некоторые успешные владельцы месторождений активно улучшают параметры своего товара (очищают, размалывают), но пока большинство “сухосмесительных” заводов недовольно украинским сырьем и предпочитает “доводить” его на собственных подготовительных участках. ЭКСПОРТ-ИМПОРТ Экспортные поставки сухих смесей из Украины пока едва заметны.

Ну а валовой импорт 2001 года впервые в истории отстал от украинского производства. Сам по себе импорт “с лица не спал”: с 1998 года и по сей день Украина почти неизменно ввозит 150-180 тыс.т смесей ежегодно. Но “родной” выпуск поднялся, скорее всего, до четверти миллиона тонн. Три четверти всех импортных ССС (около 115 тыс.т в год) приходится на гипсовые смеси, которые едут в основном из Турции, где хорошего дешевого гипса много. Не самые “белые” (по общему мнению отечественных производителей) условия ввоза позволяют импортерам держать оптовую цену на такой товар в пределах 500-700 грн. за 1 т. Это ни много ни мало в полтора-два раза дешевле аналогичного отечественного продукта.

Кроме того, строители привыкли к импортным “гипсовкам”: товар присутствует на рынке добрый десяток лет. На гипсовые продукты приходится 20-25% всего украинского рынка. Не менее трех четвертей гипсовых смесей — импортные. Как отвоевать у турецких штукатурок и шпатлевок сию “сдобную” нишу — пока не очень понятно. ССС впрямую не присутствуют в тексте Единого таможенного тарифа. Их декларируют на таможне то как цемент, то как гипс, то как известняк. В любом случае льготная ставка таможенной пошлины при ввозе названных минеральных веществ — 2%, а полная — 5%.

Не исключено, что Ассоциация производителей сухих смесей добьется введения антидемпинговой пошлины. Только вряд ли это изменит картину кардинально. Цены на импорт в разы отнюдь не поднимутся. А ведь в Молдавии (где “сухосмесительного” производства нет) турецкие смеси в 2,5 раза дороже, чем в Украине. Эту разницу трудно объяснить чем-то иным, кроме как планомерным стремлением иностранного бизнеса “убрать” украинскую промышленность ССС. Стратегия известная: исчезает национальный производитель — поднимаются цены на импортный товар. В общем, причины ситуации зарыты очень глубоко.

Откопать их, явить миру и исправить положение можно лишь кардинальными украинско-турецкими договоренностями. Чуть менее 50% рынка сухих смесей занимают продукты на основе цемента. Среди массовых цементосодержащих составов уже два с половиной года превалируют украинские.

Третий большой сегмент рынка — строительные клеи. Клеевая продукция весьма дифференцирована, как и гипсовые смеси, она занимает до четверти рынка. Остальная часть (2-4%) — дорогие, многокомпонентные, узкоспециализированные составы, например, продукты для пола, гидроизоляция, декоративные штукатурки. Объем потребления сегодня в стране таких продуктов — всего несколько тысяч тонн в год. Их выпуск — опять-таки в основном прерогатива зарубежья; на местном рынке заметны прежде всего польские, венгерские, немецкие, финские смеси. Но безоговорочное лидерство импорта в этой нише несколько пошатнулось: ООО “Хенкель-Баутехник (Украина)”, ООО “Полирем” и прочие уже освоили десятки узкоспециализированых составов для промышленных объектов.

Совокупный объем украинского рынка (производство + импорт — пока отсутствующий экспорт) самые сдержанные специалисты оценивают в 300 тыс.т. Впрочем, есть взгляды и более оптимистичные: 400-440 тыс.т. Примерно половина этой массы потребляется на Киевщине.

Денежный эквивалент названного тоннажа приходится прикидывать очень грубо (ориентируясь только на спектр товаров и ценовой разброс). По оценкам БИЗНЕСа, всех сухих смесей в 2001 году в Украине “ушло” на $40 млн (сдержанная оценка) или на $55 млн (менее сдержанная). Не так уж плохо для отрасли, возраст которой пять лет. Производитель о рынке сухих смесей Владимир СОХА (39), генеральный директор ООО “Хенкель-Баутехник (Украина)” (производитель смесей, г.Киев): — Украинский рынок сухих смесей в этом году развивается неплохо. По нашим оценкам, ежегодное увеличение объемов прозводства ССС за последние два года составляет не менее 20%. Нужно сказать, что этот прирост в различных группах продуктов разный. Максимальный рост наблюдается в сегменте клеев для плитки и гипсовых шпатлевок для стен. Суммарный объем рынка сухих смесей в 2001 году мы оцениваем примерно в 270-300 тыс.т. Надо сказать, что мнения операторов на сей счет могут отличаться, поскольку разные люди в понятие “сухие смеси” вкладывают разный смысл.

Мы, например, говорим только о модифицированных сухих смесях — многокомпонентных продуктах с органическими добавками. В эту группу не входят простые растворы с элементарными добавками (песок-цемент). Понятно, причислять эти смеси к сухим (то есть модифицированным) некорректно. Тем не менее некоторые участники рынка так и поступают, рекламируя свой производственный потенциал. Количество производителей в нашей отрасли ежегодно растет. Интерес к сухим смесям приобрел буквально ажиотажный характер. А ведь этот рынок — очень непростой. Прежде всего из-за сложных технологий.

Даже гипсовые продукты и клей для плитки (с которых всегда начинают новое производство), относящиеся к несложным сухим смесям, при изготовлении требуют полноценного лабораторного контроля. Что уж говорить о многокомпонентных узкоспециализированных смесях, каждая из которых представляет собой ноу-хау! Для такого высокотехнологичного производства нужен серьезный научный потенциал. Производитель о видах сырья Александр МАРКЕВИЧ (37), директор ООО “Аквалит” (производитель смесей, г.Севастополь): — Когда мы рассчитывали, как лучше организовать производство сухих смесей и на какие виды этого продукта сделать ставку, обратили внимание на опыт эстонских специалистов. Они уже лет десять изучают свойства известняка как перспективного наполнителя для высококачественных составов. Эстонцы же учли богатый финский опыт и разработали технологии, а также коммерческое производственное оборудование для выпуска смесей с использованием известняка. Технологии мы выкупили и модернизировали. Они прекрасно подошли к нашим сырьевым условиям: Севастополь буквально стоит на залежах известняка, дающих сырье, можно сказать, образцового качества. Большинство украинских производителей работает по технологии, базирующейся на песчаном наполнителе.

Так создаются составы с грубым зерном, скажем, штукатурные. Если речь идет о шпатлевочных составах с мелкоразмерным зерном, берут гипс. Производитель о проблемах Юрий ЩЕРБАК (39), председатель правления ОАО “Павлограджилстрой” (г.Павлоград, Днепропетровская обл.): — За последний год общеукраинское потребление смесей в строительстве увеличилось минимум на четверть. Причем это произошло только за счет украинских смесей. Присутствие импорта (по тоннажу) отнюдь не увеличилось, хотя о вытеснении привозной продукции говорить рано: дешевые турецкие гипсовые смеси по-прежнему широко представлены на рынке. В области специализированных, очень сложных составов тоже доминирует импорт. Но, кстати, появление новых видов импортной продукции способствует тому, что и наши производители расширяют свой товарный ряд, модернизируют технологии.

В итоге появляются украинские аналоги ввозного товара, причем вполне конкурентоспособные, со вполне приличными техническими характеристиками. Помимо импорта украинские производители испытывают еще одно большое неудобство: качество аналогичных по применению смесей, выпущенных разными заводами, не всегда сопоставимо. Это происходит, в частности, из-за отсутствия единых национальных технических условий, регламентирующих производство смесей. Поскольку без таких документов не обойтись, их приходится писать “под себя”. И многие производители создают технические условия, которые профанируют саму идею национального производства смесей. Тем не менее прогресс есть. Еще в 2001 году по всей Украине сухими смесями активно пользовались преимущественно небольшие мобильные строительные бригады, занятые в основном ремонтом. В этом году у нас предостаточно контрактов с очень крупными “старыми” компаниями, ведущими свое начало от советских строительных объединений и работающими в капитальном массовом строительстве. У НИХ Российский Союз производителей сухих строительных смесей (СП ССС) был создан в январе 1999 года по инициативе СП “МС-Баухеми Россия” (в то время — компания “Отли”), ЗАО “ПП “Крепс” и ООО “Петромикс”.

Впоследствии к ним присоединились такие известные отраслевые фирмы, как “Старатели”, “Победа/Knauf” и “Сертолит”. Летом 2002 года СП ССС начал масштабную акцию по продвижению программы тестирования ССС, представленных на рынке России. Компании, желающие протестировать свою продукцию, получают заключение (протокол испытаний). Положительное заключение дает право наносить на упаковку штамп-клише “Знак высокого качества. Проверено СП ССС”. Логическим продолжением работы Союза станет международная конференция “Batimix-2002 (Сухие строительные смеси для XXI века: технологии и бизнес)”, которая в сентябре нынешнего года пройдет в Санкт-Петербурге в рамках международной строительной выставки Batimat. По материалам сайта www.mediakompas.ru Из докладов на конференции Batimix-2001: “Основной фактор, обеспечивающий конкурентоспособность продукции российских производителей сухих строительных смесей, — цена.

В течение ближайших двух-трех лет этот фактор будет сведен на нет увеличением цен на ресурсы, повышением заработной платы. Положение усугубит неэффективная структура существующих российских производств. Развитие российской индустрии ССС может осуществляться по четырем направлениям: 1. Укрупнение за счет слияния компаний и создание крупного российского производителя, который сможет успешно конкурировать с ТНК. 2. Поглощение российских производителей транснациональными компаниями. 3. Самостоятельное развитие двух-трех крупнейших российских региональных производителей за счет привлечения стратегических инвесторов, возможно, иностранных.

4. Производство продукции по лицензиям зарубежных производителей (в условиях недостатка финансовых и инвестиционных ресурсов)”. По материалам сайта www.spsss.ru Company NEWS ОАО “Павлограджилстрой” в начале 2002 года завершило монтаж и пусконаладку новой технологической линии по производству сухих смесей. По данным компании, мощность этой линии — до 100 тыс.т смесей в год. Она рассчитана на все виды строительных смесей и включает полный технологический цикл: от сушки и просеивания сырья до автоматизированной упаковки готового продукта. Соб. инф. Банкротство NEWS Хозяйственный суд Полтавской области возбудил дело о банкротстве производителя кирпича — завода “Керамик” (г.Лубны, Полтавская обл.). Об этом говорится в заявлении суда.

Арбитражным управляющим суд назначил Владимира НЕСВИТА. По его словам, дело возбуждено по совместному иску Лубенской налоговой инспекции и Лубенского городского управления Пенсионного фонда. Сумма задолженности предприятия перед истцами не оглашается. Последние 1,5 года предприятие не работало. Его уставный фонд — 0,189 млн грн.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 50,1% акций предприятия принадлежат двум физическим лицам. Украинские новости Строительство NEWS Строительная компания “Киевгорстрой-1” намерена построить в Киеве крупный жилищно-офисный комплекс “Львовский”. Об этом сообщил менеджер отдела инвестиций компании Руслан ХИЦЮК. По его словам, заказчиком строительства выступает Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств (ГДИП), а инвестором и генеральным подрядчиком — “Киевгорстрой-1”. Часть комплекса получит в распоряжение ГДИП для предоставления жилья находящимся в Киеве иностранным дипломатам, остальное жилье поступит в свободную продажу. Сейчас все проектные работы завершены и компания намерена начать строительство в сентябре. Сдать комплекс планируется во II-III квартале 2004 года.

Стоимость 1 кв.м жилой площади составит около $1 тыс. По материалам информагентства “Украинские новости” Производство NEWS Летом 2002 года ОАО “Адинол” (г.Ривне) переоснастило свою лабораторию качества. Модернизация связана с введением в стране с 1 января 2002 года новых строительных норм по устройству покрытий с применением сухих смесей.

Чтобы адаптировать свой товарный спектр к новым строительным нормам, “Адинол” разрабатывает специальные рецептуры смесей. Лабораторное оборудование необходимо в первую очередь для опытно-экспериментальных работ, а с внедрением рецептур в производство — для контроля качества. Соб.инф.

Сушняк напал'2002