Панельный рынок остается загадкой и для государства, и для специалистов с многолетним стажем. На панели

От автора Рынок ПВХ-панелей до сих пор не обрел четких границ. Он все еще находится в стадии формирования. Панельный рынок остается загадкой и для государства, и для специалистов с многолетним стажем. Никто не владеет точной информацией ни об объемах потребления, ни об объемах производства.

Оценки операторов (как производителей, так и продавцов ПВХ-панелей) противоречат друг другу и “всамделишному” состоянию. Но то, что производство панелей развивается, — это однозначно. Открываются новые заводы, расширяется ассортимент выпускаемой продукции, осуществляются инвестиции в модернизацию производства и пр. Это уже не ощущения, а реальные факты. Вот об этих фактах, ощущениях и читайте. Паспорт отрасли (по итогам 2001 года) Количество предприятий, производивших ПВХ-панели в Украине, — до 15 (по оценкам операторов рынка). Объем производства ПВХ-панелей в Украине — около 10 млн кв.м (по оценкам операторов рынка). Объемы экспорта ПВХ-панелей — 0 (по оценкам операторов рынка).

Объемы импорта ПВХ-панелей — 5-6 млн кв.м (по оценкам операторов рынка). Объемы экспорта поливинилхлорида пластифицированного (код ТН ВЭД 390422000)* — 1369,6 т на $1296,81 тыс. Объемы импорта поливинилхлорида пластифицированного (код ТН ВЭД 390422000)* — 11795 т на сумму $12209 тыс. Рентабельность производства ПВХ-панелей — от 5% до 20%. Емкость украинского рынка ПВХ-панелей — примерно 1-1,5 млн кв.м в месяц (по оценкам операторов рынка). * Используется в производстве ПВХ-панелей, пластиковых труб, кабелей, игрушек и пр.

Человеческим языком Панель (нем. Paneel) — декоративное покрытие (деревянное, пластиковое, масляной краской и др.) поверхности стен, потолков и т. п. ПВХ-панель — строительный материал, изготовленный из поливинилхлорида, используемый для облицовки внутренних и внешних стен зданий. Пластиковая “вагонка” — ПВХ-панель шириной от 50 до 250 мм. Ситуация на рынке Панели отечественных производителей интенсивно вытесняют зарубежную продукцию. В Украине импортные ПВХ-панели начали продавать в 1994-1995 годах. В то же время были организованы и первые местные предприятия по производству пластиковой “вагонки”. С тех пор отечественные панели медленно, но уверенно вытесняют зарубежную продукцию с украинского рынка.

Новые местные “игроки-производители” предложили потребителям дешевый, но вполне приличный товар. Конечно, импортеры тоже не сидели сложа руки. Одни — ушли с украинского панельного рынка осваивать иные веси, другие — чтобы удержаться, снизили цены на свою продукцию, третьи — открыли в Украине собственные заводы. “Но такое состояние дел на рынке не вечно,” — говорят некоторые специалисты. Они отмечают особую “чувствительность” панельного рынка. Малейшее колебание курса евро по отношению к гривне или изменение цен на сырье может кардинально изменить ситуацию в этом бизнесе. Ассортимент За последние два-три года ассортимент ПВХ-панелей, предлагаемых отечественными предприятиями, заметно расширился. В Украине производят шовные и бесшовные ПВХ-панели шириной 100 мм, 125 мм, 200 мм и 250 мм. В основном выпускают “вагонку” белого, серого и голубого цветов. При необходимости отечественные “панельщики” могут выкрасить собственную продукцию в синий, шоколадный, зеленый, абрикосовый, коричневый и прочие цвета.

Раньше в Украине изготовляли ПВХ-панели только белого цвета. Ассортимент импортируемых панелей несколько шире как по размерам, так и по цветовой гамме. Цены на зарубежную продукцию в среднем на 20-30% выше. Импорт Сегодня ввозить ПВХ-панели из-за рубежа невыгодно.

Импортеры утверждают, что ввоз панелей как бизнес с каждым днем теряет свою привлекательность. Во-первых, выросли цены на поливинилхлорид на мировом рынке. Во-вторых, повысился курс евро. В-третьих, с начала года цены на панели в Украине снизились на 15-20%. Ко всему прочему, украинский потребитель считает копейки и покупает дешевый отечественный ПВХ-продукт.

Сегодня в Украине можно купить импортные ПВХ-панели таких фирм-производителей, как Deceuninck, Plastivan, Venta, Rolvaplast, Bamoplast (все — Бельгия), Eksmarkeraplast (Греция), Grosfillex (Франция). Кроме того, продаются израильские, польские, турецкие панели. Фигуранты рынка утверждают, что импорт панелей продолжает неуклонно сокращаться. В меньшей степени от этого пока “пострадали” бельгийский Deceuninck и греческий Eksmarkeraplast. Объёмы Украинский рынок ПВХ-панелей находится в стадии формирования, и никто точно не знает, сколько продукции на самом деле он потребляет. Определить объемы потребления Украиной пластиковых панелей можно только приблизительно, поскольку фигуранты этого самого рынка в своих оценках далеки от единодушия. Во-первых, неизвестно точное количество производителей. Во-вторых, в документах официальных государственных органов (Госкомстата, таможни) ПВХ-панели в отдельную графу не выделены и, естественно, их учет не ведется.

Невозможно вычислить объемы потребления и анализируя импорт сырья, так как из пластифицированного поливинилхлорида (код ТН ВЭД 390422000) изготовляют не только панели, но и различные пластиковые трубы, профили для окон и пр. Поэтому объемы украинского рынка пластиковой “вагонки” можно оценить только по ощущениям операторов. Цифры условные, ориентировочные.

Как сказал один из продавцов, какую цифру ни назови, она будет правильной — никто не сможет ее ни опровергнуть, ни подтвердить. Как бы там ни было, по оценкам производителей и продавцов, отечественный рынок потребляет более 1 млн кв.м ПВХ-панелей в месяц, или 10-15 млн кв.м в год. Объемы экспорта и импорта моноволокна с поперечным сечением более 1 мм, прутков, стержней и профилей с обработанной или необработанной поверхностью (код ТН ВЭД 391600000) и деталей из пластмасс (код ТН ВЭД 392500000) Экспорт Код ТН ВЭД 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г.(первое полугодие) т тыс. USD т тыс. USD т тыс.

USD т тыс. USD т тыс. USD т тыс. USD 391620000 — из полимеров винилхлорида 13,9 79,18 60 237,88 87,9 61,32 322,5 350,64 221 223,32 15 22,88 392590800 — прочие - - - - - - - - 425,5 377,6 192 370,5 Импорт Код ТН ВЭД 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г.(первое полугодие) т тыс. USD т тыс. USD т тыс. USD т тыс. USD т тыс. USD т тыс.

USD 391620000 — из полимеров винилхлорида 3332 7608,66 7291 12044,24 7693 10806,09 10713 13633,64 14604,6 16237,13 6902,3 6938,64 392590800 — прочие 0,2 1,62 - - - - - - 1579,5 2252,28 1556 2149,57 Объемы экспорта и импорта полимеров винилхлорида и прочих галогенированных олефинов в первичных формах (код ТН ВЭД 390422000 поливинилхлорид пластифицированный) Экспорт 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г.(первое полугодие) т тыс. USD т тыс. USD т тыс. USD т тыс.

USD т тыс. USD т тыс. USD 1916 2511,34 1596,3 2026,47 621,5 629,29 886,3 981,83 1369,6 1296,81 1012 788,88 Импорт 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г.(первое полугодие) т тыс. USD т тыс.

USD т тыс. USD т тыс. USD т тыс. USD т тыс. USD 1372 2501,94 2299 3455,9 4288 4416,12 6802 7495,98 11795 12209 7694 6795,69 Производители Количество предприятий, занимающихся изготовлением ПВХ-панелей, растет с каждым годом. Настолько интенсивно, что никто не знает их точного количества. Как отмечалось выше, в Украине ПВХ-панели активно начали продавать в 1994-1995 годах. Тогда же было организовано и их производство в стране.

Сегодня изготовлением пластиковых панелей, по словам специалистов, занимаются около полутора десятков предприятий. “Вычислить” удалось следующих делателей пластиковой “вагонки”: ООО “Альфа-Пак” (г.Одесса); ООО “Будмайстер” (г.Каховка, Херсонская обл.); СП “Вента-Украина” (г.Днепропетровск); ОАО “Завод “Надiя” (пос.Песочин, Харьковская обл.); ЧПФ “Интерэкопласт” (г.Ривне); ООО “Карат” (г.Ривне); ООО “Марвей” (г.Мариуполь); ООО “Предприятие “Пластик-С” (г.Ривне); ООО “Строитель” (г.Севастополь). Производственные мощности указанных производств различны. Оборудование одних изготовителей пластиковой “вагонки” позволяет делать 100-200 тыс.кв.м в месяц, других — от 10 тыс.кв.м до 60 тыс.кв.м. Маркировка и сбыт Отечественные производители собственную продукцию не маркируют. Это означает, что она не имеет названия. Как следствие — некоторые недобросовестные продавцы преспокойно предлагают, например, низкокачественный товар, произведенный на заводе Х, как продукцию завода Y — известного производителя высококачественной продукции.

Чтобы как-то “воспитывать” потребителей, маркировкой занимаются продавцы добросовестные. Западные производители ПВХ-панелей маркируют продукцию следующим образом: внутрь упаковки помещают вкладыш с реквизитами предприятия (страна, наименование предприятия, номера телефонов и пр.); на полиэтиленовую упаковку панелей наносят логотип фирмы-производителя или торговую марку. Собственную продукцию отечественные производители ПВХ-панелей реализуют только в пределах Украины. Основную часть пластиковой “вагонки” украинцы сбывают через торговых партнеров или собственные торговые дома. Некоторые производители пытаются организовать дилерскую сеть.

Скидки дилерам — от 5% до 12%. Сырьё Качество и цена отечественного сырья производителей ПВХ-панелей не устраивают, поэтому они пользуются импортными ингредиентами. Основным сырьем для производства пластиковых панелей служат пластифицированный поливинилхлорид (ПВХ) и специальный мел. Из этих двух компонентов готовят смесь в соотношении 20 к 1. Некоторые украинские производители грешат тем, что кладут мела столько, что это соотношение трансформируется в 10 к 1. Кроме ПВХ и специального мела в состав смеси входят различные добавки, придающие продукции пластичность, устойчивость к внешним воздействиям, белизну и пр. ПВХ бывает двух видов: порошкообразный и гранулированный. Последний уже содержит все компоненты (ПВХ, мел, различные добавки), он дороже порошка на 10-20%. В Украине поливинилхлорид производят ОАО “Призма-13” (г.Первомайск, Харьковская обл.) и ОАО “Днепразот” (г.Днепродзержинск, Днепропетровская обл.). В Первомайске изготовляют суспензионный поливинилхлорид марок С7059М и С7058М, а в Днепродзержинске — марки С7056М. Но по соотношению качество/ цена украинская “суспензия” отечественных “выдавливателей” панелей не устраивает, поэтому они закупают ПВХ за рубежом: в России, Бельгии, Польше, Чехии, Франции, Германии, Венгрии, Израиле и др.

По словам специалистов, в начале 2002 года 1 т иностранного порошкообразного ПВХ стоила $400-500. В июле-августе, когда был пик сезона, завозной поливинилхлорид подорожал до $700-800. Одна тонна отечественного ПВХ стоит 4 тыс.грн. (В начале года 1 т первомайского поливинилхлорида стоила 3,6 тыс. грн.) Потребляют отечественный ПВХ в основном производители кабелей, пластиковых труб и пр. Производитель панелей о рынке Александр ГРЕБЕНЮК (26), директор ООО “Будмайстер” (производитель ПВХ-панелей, г.Каховка, Херсонская обл.) — Почему вы решили продать свое оборудование? — В последнее время спрос на продукцию со стороны наших клиентов резко возрос. Старое оборудование не позволяет удовлетворять их потребности. Поэтому мы решили его продать и купить новое. — Каковы тенденции отечественного рынка ПВХ-панелей? — Главная — замещение импортной продукции отечественной. Сейчас потребитель ориентируется на украинский профиль, и, думаю, эта тенденция сохранится. — Что вы можете сказать о перспективах рынка? — Он будет расширяться. Объемы потребления стремительно растут. В 2001 году мы производили по 50 тыс.кв.м панелей в месяц, а последние три-четыре месяца — уже по 150 тыс. кв.м.

Но спрос превышает предложение приблизительно в два раза. Производитель пвх о качестве Сергей СЕРОКУРОВ (29), менеджер ООО “Призма-13” (г.Первомайск, Харьковская обл.) — Отечественные производители панелей у вас ПВХ покупают? — Нет. Наша продукция дороговата, да и в ней недостает необходимых компонентов. А чехи и поляки предлагают композицию ПВХ почти по той же цене, что и у нас, но с необходимыми добавками. Импортёр о рынке Алексей ВИХОРЬ (41), президент совместного украинско-греческого предприятия “Укрэкстрапласт” (крупный импортер ПВХ-панелей, г.Киев): — За прошедший год процесс замещения импортных ПВХ-панелей продукцией украинских производителей активизировался. Причиной тому стали, во-первых, повышение курса евро, а во-вторых, рост мировых цен на сырье.

Объемы импорта ПВХ-панелей сократились в разы. Но это замещение не совсем полноценное, потому что украинская продукция по качеству уступает зарубежной. Отечественная пластиковая “вагонка” менее пластична, не глянцевая. Из-за чего?

Из-за того, что отечественные делатели панелей не в полной мере придерживаются технологии производства. Если иностранцы добавляют 3% мела, то наши могут положить все 10%. Если говорить о потребителе, то он еще некомпетентен, выбирая продукт, не вникает в его свойства и характеристики. Для него пока главным критерием является цена. Продавец о маркировке Торговец ПВХ-панелями, пожелавший остаться неназванным: — Отечественный производитель свои панели не маркирует. Продавцу трудно продавать такую продукцию. Хочется, чтобы украинские производители как-то обозначали себя. Я не призываю их покупать дополнительный инструментарий для нанесения заводского клейма на панель. Просто вложили бы в упаковку с товаром примитивный листок с адресом предприятия.

Ведь закон требует маркировать изделия. Приходится маркировать продукцию нам самим. Производитель о конкуренции Иван КАТРОШЕНКО (52), генеральный директор ОАО “Завод “Надiя” (пос. Песочин, Харьковская обл.): — На нашем рынке много производителей, так что конкуренция высокая. Кроме того, спрос на продукцию, подобную нашей, во многом определяется покупательной способностью населения и корпоративного заказчика. За исключением Киева и еще двух-трех городов, где в основном наблюдается рост жилищного строительства, в целом по Украине покупательная способность населения и финансовые возможности корпоративных заказчиков очень низкие. Сегодня потребитель в первую очередь обращает внимание на цену. “Копеечное” колебание определяет объемы продаж предприятия.

Дмитрий ЖИЛЕНКО (38), директор ООО СП “Вента Украина” (производитель пластиковых панелей, г.Днепропетровск): — В прошлом году отечественные производители ПВХ-панелей существенно потеснили импортную пластиковую “вагонку”. Компании, которые еще два года назад торговали панелями только зарубежного производства, стали включать в свой ассортимент украинскую продукцию, а многие полностью отказались от импорта “вагонки” в Украину. Обострение конкуренции привело к тому, что цены на ПВХ-панель в 2001-2002 годах по сравнению с 2000 годом снизились на 15-20%. Это происходит, в частности, за счет наплыва в страну низкокачественной и дешевой продукции из Турции. Лучшие из отечественных предприятий сейчас производят “вагонку”, которая по качеству не уступает импортной продукции. В то же время цена на отечественную ПВХ-панель ниже, чем на зарубежную.

Если говорить о потребителе, то он уже обращает внимание не только на цену, но и на качество товара.