Количество производителей электродвигателей

Паспорт отрасли Отрасль — электротехническая. Подотрасль — производство электрических машин и аппаратуры. Количество производителей электродвигателей — 15. Совокупные производственные мощности — 5 млн электродвигателей в год. Коэффициент использования производственных мощностей — 16%. Объем производства электродвигателей в 2001 году — 756,1 тыс.шт. на 2661,1 млн грн. в действующих оптовых ценах. Объем производства электродвигателей за I квартал 2001 года — 175,86 тыс.шт. на 890,4 млн грн. Средняя рентабельность производства — 15%. Внешнеторговый оборот электрических машин и аппаратуры за три месяца текущего года — $175,7 млн.

Объем импорта электротехнической продукции в 2001 году — $717,16 млн. Объем экспорта электротехнической продукции в 2001 году — $465,66 млн. Электродвигатели О чем мы пишем. Производство электрических двигателей относится к основной составляющей электротехнической отрасли промышленности — производству электрических машин и аппаратуры. По определению, электрический двигатель — это машина, преобразующая электрическую энергию в механическую. Различают электродвигатели постоянного тока, основное преимущество которых заключается в возможности экономичной и плавной регулировки частоты вращения, и двигатели переменного тока. К последним относятся синхронные и асинхронные электродвигатели. Наибольшее распространение в промышленности получили асинхронные электродвигатели. Они просты в производстве и надежны в эксплуатации.

К основным недостаткам “асинхронников” относятся: значительное потребление реактивной мощности и невозможность плавного регулирования частоты вращения (хотя сейчас делают так называемые частотные приводы, которые в Украине пока не распространены). Применяются “асинхронники” почти во всех отраслях промышленности: угольной, энергетической, цементной, а также в судостроении, машиностроении, нефте- и газотранспортировке. Синхронные электродвигатели используются во многих мощных электроприводах. Инвестиции Пока в производство электродвигателей вкладывают деньги в основном россияне и родной бюджет. По разным оценкам, рентабельность электротехнической промышленности в странах Западной Европы достигает 80%, а в Украине — с трудом дотягивает до 20%. Согласно данным Госкомстата, в 2001 году в производство электрических машин и аппаратуры было инвестировано 140,3 млн грн., из этой суммы 2,2 млн грн. — средства госбюджета. Западный инвестор пока не рискует вкладывать деньги в украинские электромеханические предприятия, зато российский — рискует и вкладывает. В частности, именно россияне (питерская компания “Неваэлектромаш”) стали основным учредителем ОАО “Южэлектромаш” (г.Новая Каховка, Херсонская обл.).

Другая российская компания в прошлом году приобрела крупный пакет акций ОАО “Электромашина” (г.Харьков). Реализация Нужнее для страны моторы к пылесосам, вентиляторам и стиральным машинам. В прошлом году в Украине произвели электрических машин и аппаратуры на 2661,1 млн грн. (в действующих оптовых ценах), что на 13,4% больше, чем в 2000 году. В том же 2001 году на отечественном рынке было реализовано 703,2 тыс. отечественных же электродвигателей, что на 14,5% больше, чем в позапрошлом году.

Примечательно, что наиболее “продажными” в прошлом году были электродвигатели переменного тока (301,4 тыс.шт.) и электродвигатели малой мощности для комплектации электробытовых приборов, автоматизации и механизации (393,7 тыс.шт.). Хуже всего в прошлом году продавались отечественные машины постоянного тока (643 шт.). Двигатели производятся круглый год, да и реализуются, в общем, тоже на протяжении всего года. Однако, по оценкам операторов, спрос на некоторые асинхронные электродвигатели все же подвержен фактору сезонности. В частности, осенью и зимой активнее продаются электродвигатели общепромышленного назначения (типа 2АИ80В2, 4АМА100Л2), используемые в основном для насосов, а летом — моторы типа 2АИ90Л41, 4АМА100Л4, монтируемые в вентиляторы. Ситуация в отрасли После стремительного, почти десятилетнего падения объемов выпуска продукции электродвигательное производство начинает, хоть и медленно, выкарабкиваться из ямы. Начиная с 2000 года производство электродвигатели понемногу наращивает обороты.

Правда, главные потребители данной продукции — отечественные предприятия тяжелого машиностроения — не всегда платежеспособны. Спрос на электромоторы растет у производителей оборудования для пищевой, деревообрабатывающей, строительной промышленности, производителей насосов, компрессоров, вентиляторов. Производственных мощностей отечественных заводов вполне хватает для ежегодного выпуска 5 млн электродвигателей. Тем не менее потенциал украинских предприятий, производящих электродвигатели, задействован лишь на 16%. И это уже достижение. Хорошо еще, что десятилетний спад не довел “электродвигательную” промышленность вообще до ручки. Ведь с 1990-го по 2000 год показатели отрасли достигли поразительных “низот”.

Например, в 1997-м и 1998-м вместе взятых было сделано столько же моторов, сколько в далеком 1950 году, а 1999 год был знаменателен тем, что выпуск электродвигателей тогда дошел до уровня довоенного 1940 года. Что касается выпуска врубовых электродвигателей (используемых в основном для бурового оборудования в шахтах), то с апреля 2000 года он вовсе прекратился. Причин стремительного падения объемов производства несколько. Во-первых, после развала Союза резко сократилось, если не сошло на нет, количество государственных заказов (читай — заказов ВПК СССР). Во-вторых, отечественные электродвигатели во многом уступали и уступают импортным аналогам (по надежности, моторесурсу...), а исправить сие положение не позволяла низкая технологическая и техническая оснащенность заводов. В-третьих, на большинстве предприятий полностью отсутствовала какая-либо маркетинговая стратегия (а зачастую не было и соответствующих подразделений). В-четвертых, гиперинфляция вымыла оборотные средства, государство почти перестало финансировать производство и научно-конструкторские разработки, а инвестиций со стороны частного капитала долгое время не было. И все же в прошлом году в Украине было произведено 756,1 тыс. электродвигателей. По сравнению с 2000 годом их выпуск в целом увеличился на 15,7%.

В частности, на 19,9% выросло производство электродвигателей малой мощности. А вот объемы выпуска двигателей во взрывозащищенном исполнении сократились на 34%. Цены Российские и отечественные моторы в Украине стоят примерно одинаково, и если они дорожают, то только в связи с ростом цен на комплектующие. По данным Госкомстата, в прошлом году по сравнению с 2000 годом был отмечен незначительный (2,4%) рост отпускных цен заводов-производителей на двигатели переменного тока.

Это было обусловлено не столько стремлением повысить прибыльность производства (хотя оно, стремление, пожалуй, гложет моторостроителей), сколько объективным подорожанием электроэнергии, транспортных расходов, расходных материалов (в частности, эмаль-проводов для обмотки статора, меди для контактов, электродвигательной стали, которые экспортируются в основном из России). Сегодняшнее предложение на рынке электродвигателей очень разнообразно: начиная от дорогих немецких и итальянских моторов и заканчивая отечественными двигателями секонд-хенд. Многие дилеры путем различных взаимозачетов с предприятиями-изготовителями скупают у них двигатели, которые реализуют по ценам ниже заводских.

Есть и такие молодцы, которые торгуют залежавшимися двигателями с заводских складов. Отечественные “асинхронники” (разумеется, в зависимости от количества оборотов и мощности) общепромышленного назначения стоят от 280 грн. до 20000 грн., цены на “движки” во взрывозащищенном исполнении в зависимости от технических характеристик колеблются в пределах 700-40000 грн. Российские электродвигатели стоят в Украине примерно столько же.

А вот найти немецкий или итальянский “асинхронник” дешевле 1500 грн. нереально. По оценкам операторов, наиболее активно сейчас продаются отечественные и российские моторы, ибо не каждый может себе позволить приобрести импортный. Зачастую отечественные потребители на имя производителя попросту не обращают внимания: их интересуют двигатель с конкретными параметрами, цена и гарантия. Производители Украинские производители друг с другом пока не конкурируют.

По оценкам операторов, конкуренция между отечественными производителями электромоторов сейчас довольно слабая, что обусловлено узкой специализацией украинских предприятий. Каждый завод ориентирован на выпуск определенных видов двигателей и, соответственно, находит для них ниши сбыта, не отхватывая доли рынка у коллег. Параллельное производство двигателей разных типов на одном заводе требует значительных капитальных вложений, чего у отечественного производителя пока нет. Многие заводы сегодня работают под конкретный заказ, отказавшись от серийного производства. Нет смысла наращивать объемы выпуска продукции, большая часть которой все равно не будет востребована. Пока не начали работать на полную мощность основные потребители “движков” — шахты, “тяжелые” машиностроители, — на львиную долю моторов спрос будет весьма ограниченным. Пробиться же на западные рынки отечественным электродвигателям зачастую просто невозможно ввиду тамошней жесткой конкуренции. Существенными критериями, определяющими конкурентоспособность двигателей, являются их надежность и качество.

Двигатели должны отвечать всем требованиям ГОСТа и соответствовать техническим характеристикам. Для реализации на западном рынке необходим и сертификат международного стандарта качества ISO 9001. Динамика производства некоторых видов электродвигателей Год выпуска Электродвигатели переменного тока с высотой оси вращения 63-355 мм Электродвигатели во взрывобезопасном исполнении Количество, млн шт. Суммарная мощность, млн кВт Количество, млн шт. Суммарная мощность, млн кВт 1940 0.1 0,4 0,01 0,158 1950 0,2 0,8 0,03 0,434 1955 0,4 0,6 0,05 0,689 1960 0,6 1,7 0,09 1,119 1965 1,1 3,5 0,001 1,371 1970 1,5 4,9 0,1 1,497 1975 2,1 6,3 0,2 2,093 1980 2,6 9,5 0,2 2,372 1985 2,8 10,4 0,2 3,234 1990 3,1 11,4 0,25 3,378 1995 1,1 2,1 0,04 1,009 1996 0,3 1,8 0,03 0,654 1997 0,2 0,8 0,02 0,629 1998 0,2 0,7 0,02 0,646 1999 0,1 0,3 0,01 0,424 2000 0,3 0,4 0,01 0,439 2001 0,3 0,4 0,01 0,4 Производство электродвигателей в 2001 году, шт.

Электродвигатели Фактически произведено 2001 г. 2000 г. Погружные 2784 3268 Переменного тока с высотой оси вращения 63-355 мм 333180 296326 Взрывобезопасные (взрывозащищенные) 6368 9650 Малой мощности для комплектации электробытовых приборов, автоматизации и механизации 412835 344299 Машины постоянного тока 933 750 Врубовые 0 325 Производство электродвигателей в I квартале 2002 года, шт. электродвигатели Фактически произведено 2002 г. 2001 г. Погружные 597 682 Переменного тока с высотой оси вращения 63-355 мм 61926 86956 Взрывобезопасные (взрывозащищенные) 1003 1157 Малой мощности для комплектации электробытовых приборов, автоматизации и механизации 112205 93926 Машины постоянного тока 128 241 Динамика производства обмоточных и эмаль-проводов, тыс. т 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 8,2 4,9 6,2 6,8 5,3 7,0 7,1 Производитель о сертификации Олег ГОРОДНИЧИЙ, заместитель председателя правления ОАО “Днепропетровский электромашиностроительный завод”: — Электротехническая и машиностроительная отрасли связаны напрямую. Сейчас отечественное машиностроение развивается слабо, чем тормозит развитие электротехники. Если, например, в 1992 году наш завод производил 10 тыс. электродвигателей в год, то в последнее время — лишь 2-3 тыс.шт. Для наращивания производственных мощностей приходится осваивать новые виды продукции, причем за счет собственных средств. Сейчас мы всеми силами пытаемся найти инвестора, однако пока безуспешно. В этом году на нашем заводе проводится международная сертификация в соответствии с требованиями ISO 9001, что даст возможность сотрудничать со странами Европейского содружества. Однако мероприятие это особо не форсируется, поскольку нет долгосрочных контрактов с западными торговыми компаниями. По большому счету, данный сертификат определяет параметры качества продукции на конкретной территории. Но основная часть экспорта нашего завода направляется в страны СНГ, а там наличие данного сертификата не требуется.

Импортёр об украинском рынке Дмитрий ЛИСОВИН, коммерческий директор фирмы “Дедал” (торговец российскими электродвигателями, г.Киев): — Сейчас выгоднее работать с двигателями, аналоги которых в Украине не производятся. Спрос на такие виды моторов, как тяговые электродвигатели (для электротранспорта), асинхронные обдуваемые с короткозамкнутым ротором (для насосов, вентиляторов, дымососов, используемые в шахтах, горно-обогатительных комбинатах), сейчас довольно высок. Экспортёр, пробившийся на запад Иосиф ГОРВАТ, директор ООО “ГАЛА” (предприятие основано на базе ОАО “Электродвигатель”, г.Ужгород): — В прошлом году была начата процедура банкротства ОАО “Электродвигатель”.

Сейчас на территории завода действуют около 30 предприятий, три из которых (ООО “Ротор”, ООО “Статор”, ООО “ГАЛА”) занимаются производством электродвигателей переменного тока. В III квартале нынешнего года к ним подключилось и ООО “Электродвигатель”. 90% произведенной продукции мы экспортируем на Запад.

Все дело в том, что в Украине отсутствуют каналы сбыта. Нет заказов. Наш завод может изготовлять огромное количество двигателей, но они никому не нужны. Мы остались живы только благодаря стабильным западным заказам. На инвестора рассчитывать не приходится, да и зачем он нужен.

Сами должны хорошо работать. А если мы на это не способны, то не помогут и инвестиции. Комплектующие материалы Спад производства комплектующих и электромоторов носил взаимозависимый характер. Но подъем в электротехнике к росту выпуска необходимых расходных материалов для электродвигателей пока не привел. В себестоимости электродвигателя на долю комплектующих материалов приходится около 60%.

К комплектующим материалам относятся: эмаль-провод для обмоток статора, эмалировочные лаки, уплотнители, изоляционные материалы, пропиточные составы. Для электродвигателей всех серий, выпускаемых украинской промышленностью, подбор эмаль-проводов, пропиточных составов и изоляционных материалов производится с учетом их унификации. Именно правильно подобранная система изоляции определяет технический уровень, работоспособность и надежность двигателя.

Кроме того, свойства обмоточных эмаль-проводов определяют также возможности механизации и автоматизации технологических процессов изготовления электродвигателей. Перспективные конструкции электродвигателей должны иметь системы изоляции со средним ресурсом обмотки 40-50 тыс. часов при рабочей температуре 155оС для всех высот оси вращения. Начиная с 1996 года у отечественных производителей электродвигателей были серьезные проблемы с комплектующими материалами. В период всеобщего экономического спада производство обмоточных и эмаль-проводов сократилось почти вдвое, что также способствовало спаду производства электродвигателей. За четыре месяца текущего года в стране было произведено 2197 т обмоточных и эмаль-проводов, что на 10% меньше, чем за аналогичный периода прошлого года. В Украине производством эмаль-проводов занимаются около 10 заводов. Многие из них имеют международный сертификат качества серии ISO 9000. Большинство опрошенных производителей электродвигателей утверждают, что используют отечественные обмоточные и эмаль-провода.

Производитель об инвестициях Виктор ИВАНОВ, главный конструктор ГП “Электротяжмаш” — Ваше предприятие относится к стратегически важным и, по идее, должно ощущать особую заботу со стороны государства. — Никакой реальной помощи мы не ощущаем. Государственная политика направлена на то, чтобы в первую очередь обеспечить бюджет, а сам завод никому не нужен. В нас деньги вкладывать надо. Если в производство тепловозного электрооборудования инвестировать, скажем, $20 млн, то я гарантирую, что в течение года по качеству мы выйдем на уровень “Сименса” и других мировых фирм. По идеям, по всем разработкам мы от них не отстаем, даже опережаем. А вот что касается технологий, материалов, организации труда, тут мы проигрываем. Если бы каждому конструктору поставили по компьютеру, производительность труда разработчиков выросла бы в 10 раз. — Я знаю, что российский концерн “Силовые машины” одно время проявлял повышенный интерес к вашему предприятию. — Да, российский олигарх Владимир Потанин даже обращался через прессу к нашему правительству: он хотел, чтобы мы вошли в состав “Силовых машин”.

Господин Потанин сейчас вложил $3 млн в нашего российского конкурента “Электросилу”, и теперь там ежегодные темпы роста — 30%. —Но “Силовые машины” могут купить вас в целях устранения с рынка. — По-моему, им это не нужно. “Сименс”, например, выкупив в свое время пакет “Электросилы”, как раз вел политику уничтожения этого завода. А г-н Потанин пришел вкладывать капиталы. И нас ему уничтожать экономически невыгодно. В России необъятный рынок, там работают 300 наших турбогенераторов, из них примерно 70% выработали свой ресурс. Чтобы заменить их оборудованием “Электросилы”, нужно начинать все “с нуля”. — Реально ли, что ваше предприятие выставят на приватизацию? — Сейчас об этом речи нет.

Хотя срок, в течение которого мы не можем быть приватизированы, истек, и парламенту придется либо его продлевать, либо принимать решение о нашем акционировании. Но в таких вопросах часто решающую роль играет не здравый смысл, а политические амбиции. А интерес к нам есть: и местные олигархи его проявляют, и тот же г-н Потанин. Внешняя торговля При всей бедности и отсталости электродвигательного производства экспорт моторов из Украины в СНГ (в денежном выражении) превышает импорт оттуда. Доля импортной продукции на отечественном рынке — 35-40% (в денежном выражении).

Главные “потусторонние” поставщики электродвигателей на украинские просторы — страны СНГ. Во втором полугодии 2001 года оттуда было поставлено 38616 электродвигателей на $4967,84 тыс. Доля российского импорта подавляющая: 85% ($4227,76 тыс. за второе полугодие 2001 года). Из других стран мира за этот же период было ввезено электродвигателей на $7117,15 тыс., преимущественно из европейских стран ($6610,6 тыс., что составляет 93%). Наиболее весомым поставщиком была Германия: 28% ($1844,24 тыс.). Наряду с “асинхронниками” общепромышленного назначения из этой страны завозят и те виды моторов, которые у нас не производят: тяговые (для железнодорожного транспорта), серводвигатели (современный аналог машин постоянного тока).

Объем экспортных поставок электродвигателей из Украины в страны СНГ за последние шесть месяцев прошлого года составил $11077,13 тыс., доля экспорта в Россию — 75,13% ($8321,89 тыс.). И на мизерную сумму — $4300,3 тыс. — было вывезено отечественных двигателей в европейские страны. Наиболее активный торговый партнер украинских “мотористов” — Россия, причем вывозится в эту страну почти вдвое больше электродвигателей, чем ввозится. Для того чтобы как-то выжить в условиях ограниченного спроса внутри страны, украинским производителям ничего другого не остается, как искать дополнительные рынки сбыта. В результате большая часть производимых в Украине электродвигателей экспортируется. Поясняется это еще и тем, что россияне, инвестируя в некоторые украинские заводы, требуют отдачи. Хотя многие местные производители утверждают, что на внутреннем рынке работать гораздо выгоднее.

Отечественному потребителю двигатели отпускаются по предоплате, а в Россию, учитывая высокую конкуренцию на том рынке, моторы идут зачастую в кредит. Производитель об инвесторе Александр ТЕРЕЩЕНКО, заместитель директора по техническим вопросам ОАО “Первомайский электромеханический завод”: — Половина продукции, производимой сейчас на заводе, идет на экспорт, преимущественно в страны СНГ. Новые виды продукции осваиваем только собственными силами. В прошлом году нашим предприятием был разработан бизнес-план для начала производства новых видов двигателей больших мощностей. Однако инвестора не нашли. Наверное, они побаиваются вкладывать деньги в такого рода проекты. Ведь для освоения нового типа двигателя нужно приобрести новое оборудование, освоить новые площади, а это требует очень больших капиталовложений. К тому же, окупится такой проект как минимум через три-четыре года. А ждать никто не хочет.

Потребитель о качестве Виктор ГРАБОВСКИЙ, начальник отдела снабжения фирмы “Укрспецтехсервис” (производитель оборудования для деревообрабатывающей промышленности, г.Киев): — Деревообрабатывающие станки, которые мы производим, комплектуются отечественными электродвигателями, в частности, асинхронными, мощностью 0,75 кВт на 1500 оборотов (цена их — от 970 грн. до 1100 грн.). Нас они вполне устраивают, несмотря на то, что аналогичные российские моторы стоят дешевле (900 грн.). Дело в том, что в агрегатах для сушки древесины, где температура достигает 60оС, российские двигатели не выдерживают и месяца, а отечественные — выносливее, они хорошо работают при любых нагрузках. Производитель о качестве Владимир ПРАЦЮК, начальник внешнеэкономического отдела ООО “Катех-ИНВЕСТ” (производитель обмоточных и эмаль-проводов для статоров, г.Киев): — На многих украинских двигателях отсутствует балансировка, отстает и общее качество всех комплектующих. И потом, такой немаловажный фактор, как внешний вид двигателя. Наши “движки” какие-то неказистые, как будто не от души сделанные.

Наверное, не научились у нас еще уважать потребителя. Все это — следствие низкой технической оснащенности наших заводов, ведь на многих из них по сей день эксплуатируется оборудование образца 1914 года. К сожалению, у наших предприятий проблемы со стабильным финансированием, да и действия директоров не всегда разумны. Производитель о западном рынке Александр ПЕТРОВ, главный инженер ОАО “Электромотор” (г.Полтава): — Мы предпочитаем работать под заказ, а не серийно.

Это выгодно, так как сбыт готовой продукции уже обеспечен. Современный европейский рынок электродвигателей перенасыщен, и пробиться туда нашим комплектным двигателям очень трудно, поэтому мы отправляем во Францию полуфабрикаты — статоры и роторы. Особого смысла нет и в приобретении сертификата качества ISO 9001. На него нужно затратить около $50-70 тыс., а сбыт нашей продукции на западном рынке все равно не гарантирован. Ведь внутренние стандарты на те же французские электродвигатели все равно выше ISO 9001, они являются эталоном.

Производитель не теряет надежды Вячеслав ВЕРЕМЕЕНКО, главный инженер ОАО “Южэлектромаш” (г.Новая Каховка): — Сейчас на предприятии продолжается процедура санации, начавшаяся в ноябре прошлого года. Несмотря ни на что, завод работает и производит двигатели

Двигательная активность