д. Продавцы свежего воздуха

Как утверждают специалисты, украинский рынок кондиционеров окончательно сформировался в 1997 году и отличается сегодня весьма высокой насыщенностью товарного предложения. На нем представлена кондиционерная техника от самых различных, в том числе ведущих мировых производителей: Mitsubishi, Panasonic, fuji, Tadiran, York International, Carrier, National, markerane, Toshiba, Samsung, Funai, Dekker и т. д. Всего - более 20 торговых марок из США, Японии, Кореи, Израиля, Франции, Германии, Италии и других стран. Однако, несмотря на острую конкуренцию, на рыночном горизонте появляются все новые имена, а соответственно -и новая техника. К примеру, этот сезон ознаменовался приходом в Украину молодой, но быстро растущей компании Haier, одним из основных достоинств продукции которой является доступная цена. С марта этого года начал продвигать свои бытовые кондиционеры в Украине один из лидеров мирового рынка - компания York International.

Учитывая, что системы центрального кондиционирования этой марки были представлены у нас и раньше, проявление активности в соседнем сегменте может значительно укрепить позиции компании на украинском рынке. Основные типы кондиционеров Чтобы сориентироваться в том многообразии кондиционеров, которое представлено на украинском рынке, прежде всего следует поговорить о их классификации. Как правило, различают следующие типы кондиционеров оконные, мобильные (моноблочные и раздельные) и сплит-системы. Последние, в свою очередь, по способу установки подразделяются на настенные, напольные, потолочные, кассетные, канальные, колонные, а также моно- и мульти-сплит-системы. Совершенно особую группу составляют системы централизованного (или, как их еще называют, промышленного) кондиционирования - централи и мини-централи.

В последнее время к этой группе оборудования все чаще относят и стоящие особняком VRF-системы. Оконные кондиционеры. Этот тип кондиционеров знаком нашим потребителям уже довольно давно (достаточно вспомнить продукцию бакинского завода, которая порой еще и сейчас "украшает" оконные проемы отдельных зданий). Во всем мире он считается морально устаревшим и его производство постепенно сворачивается. Тем не менее, как в Украине, так и в некоторых других странах "оконники" продолжают продаваться, что объясняется их сравнительно низкими ценами при достаточно высокой мощности. Это, наряду с простотой обеспечения доступа в помещения свежего воздуха, пожалуй, является основным их преимуществом. Гораздо больше у оконных кондиционеров недостатков. Они громоздки, шумны в работе, обладают ограниченными функциональными возможностями. Далеко не все из них имеют режим обогрева, электронный таймер, пульт дистанционного управления.

Кроме того, они значительно ухудшают освещенность помещения. Поэтому можно ожидать, что в ближайшие годы спрос на оконники будет медленно, но уверенно падать (хотя существуют и другие точки зрения). Мобильные кондиционеры.

Эти модели, как правило, устанавливаются на полу и могут свободно перемещаться по всему помещению. Для этого большинство из них оборудовано роликами. Охлаждение воздуха в кондиционерах может осуществляться с помощью фреона, льда или воды. Понятно, что основным преимуществом мобильных кондиционеров является отсутствие необходимости в их специальной стационарной установке, стоимость которой для моделей другого типа колеблется в пределах 15-20% от цены самого аппарата.

Благодаря своей мобильности они никогда не станут препятствием желанию изменить интерьер офиса или квартиры. Подкупает также и их сравнительно невысокая цена. Единственным недостатком мобильных кондиционеров является малая мощность. Впрочем, для городских квартир, коттеджей и небольших офисов, где их в основном и устанавливают, ее вполне хватает. Сплит-системы. Это довольно сложный тип кондиционеров - как по принципу устройства, так и по количеству модификаций.

К тому же, сплит-системы обладают более широкими возможностями, чем ранее рассмотренные виды. Практически все они оборудованы климатическими микрокомпьютерами, электронными таймерами, автоматическими жалюзи, воздушными фильтрами, пультами дистанционного управления и т. п. Многие модели могут не только охлаждать, но и нагревать воздух. Сплит-системы характеризуются высокой эффективностью работы, низким уровнем шума, свободой выбора месторасположения внутреннего блока. От других видов кондиционеров сплит-системы отличаются тем, что их "начинка" размещена в двух отдельных корпусах. Один из них (внутренний - бывает, как уже было сказано, настенным, кассетным, канальным, напольным, потолочным, колонным) устанавливается в самом помещении, а другой (наружный) выносится за его пределы и, как правило, располагается на внешней стороне здания. Оба блока соединяются между собой тонкими медными трубками, которые легко провести через стены и оконные рамы. Такое конструктивное решение обусловлено стремлением придать кондиционеру компактный, аккуратный внешний вид и, что весьма важно, сделать его менее шумным в работе.

Этот замысел успешно оправдывается, так как наиболее габаритные и шумные устройства сплит-системы - компрессор, холодильный агрегат, конденсатор и другие - размещаются в наружном блоке. Ну а внутренний модуль, который осуществляет забор "старого" и подачу "свежего" воздуха (кстати, как правило, сплит-системы осуществляют преобразование комнатного воздуха, не "подмешивая" к нему уличный) практически никакого шума не производит, так как состоит исключительно из электронных компонентов - микрокомпьютера, таймера, термостата, устройств направления жалюзи, а также воздушных фильтров. Особо следует сказать о кассетных сплит-системах, которые, в отличие от остальных разновидностей кондиционеров, устанавливаются в помещениях с подвесными потолками. В этом случае внутренний модуль сплит-системы полностью скрывается в потолке, а воздух подается через специальную стилизованную решетку. Кроме обычных сплит-систем, состоящих из двух блоков, существуют и набирают все большей популярности так называемые мульти-сплит-системы, в которых от одного наружного модуля работают два, три и более внутренних. Такие кондиционеры лучше всего устанавливать в многокомнатных квартирах и офисах. При этом по необходимости внутренние блоки могут функционировать независимо друг от друга - каждому из них можно задать свой режим работы таймера, термостата и других устройств. Системы центрального кондиционирования.

Решение проблемы создания искусственного климата в больших административных, общественных и жилых зданиях с помощью маломощных локальных систем не всегда рационально. Поэтому в большинстве стран мира на крупных объектах устанавливаются центральные системы кондиционирования, ключевыми узлами которых являются водоохлаждающие машины (чиллеры) и компрессоры. Они связаны с сетью расположенных в помещениях фэнкойлов (так называемых "доводчиков"), представляющих собой теплообменники со встроенными вентиляторами и управляющей автоматикой. Фэнкойлы обеспечивают выполнение функции нагрева, охлаждения, осушки, вентиляции и фильтрации воздуха, а также поддержания заданного микроклимата. Мощность такого оборудования составляет, как правило, не менее 15 кВт (верхняя граница - несколько тысяч киловатт).

За счет обеспечения доступа в помещения свежего воздуха централизованная система позволяет решать проблему кондиционирования и вентиляции в комплексе. Кроме того, преимущество центрального кондиционирования состоит в том, что зимой она дает возможность (при наличии бойлеров) отапливать здания горячей водой, при этом не требуются радиаторы и, следовательно, достигается существенная экономия средств при капитальном строительстве. В классических системах центрального кондиционирования в качестве хладагента используется обычная вода, которая охлаждается специальными машинами -чиллерами. Если по аналогии со сплит-системами чиллер считать внешним блоком, то роль внутренних блоков играют фэнкойлы. Используя охлажденную воду, они, собственно, и кондиционируют воздух в помещении. Поскольку к одному чиллеру можно подключить не один десяток фэнкойлов, для контроля и установки режимов их работы используется система FCM (Fan Coil Manager). При необходимости в одну систему можно объединить и несколько чиллеров - для этого используется устройство СРМ (Chiller Plant Manager). Если подобным образом в систему центрального кондиционирования "включить" несколько даже не самых мощных чиллеров, скажем, по 800 кВт каждый, то это даст возможность обеспечить комфортную среду обитания для жителей любой типичной украинской многоэтажки.

Кроме того, к чиллеру можно подключить центральный кондиционер, который предварительно очищает и корректирует температуру воздуха, забранного вне помещения, и обеспечивает приточную вентиляцию. VRF-системы. Иначе их еще называют мультизональные системы. По большому счету, это разновидность мульти-сплит-систем, но имеющих большую мощность (свыше 10 кВт) и протяженность расстояний (до 100 метров) между наружными и внутренними блоками. Наиболее современные разработки позволяют использовать в рамках одной системы до 3-4 внешних и 30-32 внутренних блоков. Это дает возможность разместить наружные блоки, например, на крыше, не нарушая тем самым первоначальный архитектурный облик зданий. Что особенно важно, если речь идет о постройках, составляющих историко-архитектурную ценность.

Нередко также в качестве отдельного сегмента выделяются коммерческие кондиционеры. Они представлены системами типа "руфтоп" (до 300 кВт) и "румтоп" (до 30 кВт), которые чаще всего устанавливаются в офисах, конференц-залах, дискотеках, кафе, барах, ресторанах (в том числе, сети MacDonald's), супермаркетах, а также коттеджах. Зачастую в самостоятельную группу выделяют и кондиционеры, обеспечивающие постоянный контроль и поддержание заданных параметров воздушной среды. Используются они, как правило, в компьютерных залах, АТС, теле- и радиостудиях, а также других помещениях, насыщенных сложной электроникой. Кондиционеры этого типа могут круглый год обеспечивать оптимальную температуру, влажность, чистоту и подвижность воздуха. Благодаря конструктивным особенностям они на порядок надежнее бытовых кондиционеров и обеспечивают более высокую точность в поддержании определенного температурного режима. Краткие данные о производителях Airwell (Франция).

Производит кондиционеры с 1947 года. Ассортимент включает как бытовые, так и промышленные модели кондиционеров. Часть моделей собирается во Франции, часть - на заводе Elecmarkera (Израиль). В 70-80-х годах Aiwell продал лицензии на производство своих моделей ряду арабских производителей. Daikin (Япония). Компания выпускает кондиционеры с 1924 года.

Ассортимент включает как бытовые, так и промышленные модели кондиционеров, включая VRF-системы. Фирма имеет приоритет во внедрении целого ряда новых технических решений. Товарооборот компании составляет около 4 млрд. долларов. Заводы расположены в Японии, Малайзии, Бельгии, Австралии и США. DeLongi (Италия). Фирма начинала с выпуска мобильных кондиционеров (первое место в мире). Владеет крупными пакетами акций компаний Cllmaveneta и Clivet. Сплит-системы настенного и колонного типа долгое время собирались на предприятии LG (Корея), однако с 1997 года с открытием нового завода в Италии планируется полностью перейти на европейскую сборку. Elecmarkera (Израиль).

После покупки в 90-х годах пакета акций Airwell в ассортименте этих компаний появилось много идентичных моделей. За счет этого спектр выпускаемой Elecmarkera продукции существенно расширился. Сборочный завод расположен в Израиле, объем выпуска -200 тыс. кондиционеров в год. Часть мобильных кондиционеров компания производит под маркой Elecmarkerolux. Fujitsu General (Япония). Образовалась в 1984 году путем слияния двух компаний - Fujitsu и General. Производство кондиционеров осуществляется с начала 70-х годов, включает полный ассортимент бытовых и полупромышленных моделей. Фирма первой внедрила лямда-образный теплообменник. Заводы расположены в Японии, Таиланде, Тайване и Китае.

General Elecmarkeric (США). Выпускает оконные кондиционеры и бытовые сплит-системы с внутренними блоками настенного типа. Производственные мощности расположены в США и на заводе LG в Корее. Hitachi (Япония). Выпускает полный ассортимент бытовых и полупромышленных кондиционеров. Из промышленного оборудования - чиллеры и VRF-системы. Компании принадлежит приоритет в производстве спиральных компрессоров. Производит оконные кондиционеры и сплит-системы для компании Elecmarkerolux. Среди новых разработок - модели инверторного типа.

Имеет заводы в Японии, Малайзии, Испании, Бразилии, Тайване и Китае. LG (Корея). Выпускаемый ассортимент включает оконные кондиционеры, сплит-системы настенного, напольно-потолочного и колонного типа. Завод расположен в Корее. Lennox (США, Франция). Основана в 1895 году в США, где сегодня занимает прочные позиции. В 1996 году компания вышла на европейский и азиатский рынки, создав для этого акционерное общество Lennox France.

Производит широкий спектр климатического оборудования - от центральных кондиционеров до сплит-систем. Имеет заводы в США, Канаде. Франции, Великобритании, Испании, Нидерландах и других странах. Mitsubishi (Япония). Производит полную гамму бытовых и полупромышленных моделей кондиционеров, а также VRF-системы. Заводы двух подразделений компании (Elecmarkeric и Heavy), выпускающих кондиционеры, расположены в Японии, Малайзии, Таиланде, Саудовской Аравии и Великобритании. On Line (Израиль). Имеет 30-летний опыт работы в области производства систем кондиционирования. Выпускает оборудование как для бытовых, так и производственных помещений.

Владеет патентами на целый ряд технических решений. Поставляет продукцию в десятки стран мира. Panasonic (Япония).

Под этой торговой маркой производится продукция японской Matsushita Elecmarkeric - одного из лидеров мирового рынка. В сегменте бытовых систем компании принадлежит наибольшая его доля - около 12%. Начинала свою экспансию на мировой рынок с выпуска оконных кондиционеров и бытовых сплит-систем. В 1994 году освоила производство промышленных моделей сплит-систем, а в 1997 году - VRF-систем.

Заводы расположены в Японии, Малайзии, США и Китае. Sharp (Япония). Специализируется на выпуске бытовых оконных кондиционеров и сплит-систем с внутренними блоками настенного типа. Sanyo (Япония). Производит полный ассортимент бытовых и промышленных систем, включая холодильные машины и VRF-системы.

Заводы расположены в Японии, Сингапуре, Италии. Tadiran (Израиль). Выпускает бытовые и полупромышленные системы кондиционеров с 1972 года. В 1997 году 50% акций израильской компании куплены американской корпорацией Carrier. Имеет заводы в Израиле (годовой выпуск - 200 тыс. кондиционеров) и Китае.

Toshiba (Япония). Один из старейших производителей кондиционеров. Выпускает полную гамму бытовых и полупромышленных моделей, а также VRF-системы. Имеет приоритет на ряд революционных разработок в области кондиционирования. Первая сплит-система разработана именно этой компанией. Заводы расположены в Японии, Таиланде, Великобритании и Тайване. Тгапе (США). Более 85 лет работает в области производства и продажи оборудования для систем промышленного охлаждения и кондиционирования воздуха.

Годовой оборот компании - около 3,9 млрд. долларов. Заводы расположены в США, Франции и Великобритании. York International (США). Компания основана в 1874 году. Является одним из крупнейших в мире производителей промышленного холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха. Годовой оборот компании - 4,2 млрд. долларов. Продукция марки York производится на нескольких десятках заводов, расположенных в 54 странах мира (в том числе, США, Италии, Испании, Великобритании, Таиланде), на которых работает свыше 25 тыс. человек. Компания обладает разветвленной дистрибьюторской сетью, более 700 региональных представительств работают в 120 странах мира. Конъюнктура рынка Мировой рынок бытовых кондиционеров развивается весьма динамично.

Только за последние десять лет объемы продаж выросли вдвое и достигли отметки 30 млн. штук в год. Основной прирост продаж обеспечивают Китай и Юго-Восточная Азия. В последние годы наступило оживление и в Европе, причем четверть всего прироста обеспечил российский рынок.

Характерно, что в Японии и Юго-Восточной Азии доминируют сплит-системы - им принадлежит около 95% рынка, в то время как на европейском рынке они составляют три четверти общих продаж (около 5% приходится на оконные, а остальное - на мобильные кондиционеры). Лидируют на рынке бытовых кондиционеров японские производители, доля которых составляет свыше 56%. При этом расположение компаний-лидеров в мировом табеле о рангах выглядит следующим образом: Panasonic (12%), Sanyo (8%), Mitsubishi Elecmarkeric, Fujitsu, Daikin (пo 6% каждая), Hitachi, Toshiba, Sharp (пo 5% каждая), Mitsubishi Heavy (3%). В сегменте промышленных систем лидерство сохраняется за американскими компаниями. В частности, Carrier занимает до 25%, Тrаnе - до 16, York - до 13% рынка (по некоторым данным, картина выглядит несколько иначе: Carrier - около 20%, York - около 16, Тrаnе - около 13%). Вслед за ними идут ведущие японские марки - Hitachi, Toshiba, Sanyo, Daikm и лишь затем европейские - Airwell, Aermec, Argo, Beutot, Ciat, Climaveneta, Clivet, Enrichetti, Happel, Hydronic, HCF, GEA, IMI, Stork, Interclima, Topair и другие. Общая емкость этого сегмента достигает 17 млрд. долларов в год. Рынок VRF-систем первой открыла компания Daikin, которая по-прежнему остается одним из лидеров в этой области. Однако в последние годы с ней конкурируют и другие производители подобного оборудования - Hitachi, Toshiba, Mitsubishi, Sanyo.

Сегодня объем продаж мультизональных систем кондиционирования на мировом рынке составляет около 50 млн. штук в год, из которых более 70% приходится на Японию. Украинский рынок кондиционеров в значительной степени отражает мировые тенденции. Прежде всего, следует отметить, что на сегодня он является четко структурированным и на нем представлены практически все ведущие производители климатического оборудования и систем кондиционирования воздуха. Естественно, за уровнем использования кондиционеров Украина значительно отстает от европейских и даже азиатских стран, однако темпы роста их продаж достаточно высоки - 25-30% ежегодно. Годовая емкость украинского рынка кондиционеров составляет сегодня около 30 тыс. штук (или 35-40 млн. долларов в суммарном исчислении).

По своему развитию отечественный рынок очень напоминает российский, но с отставанием в 1 -2 года. Поэтому те тенденции, которые сегодня имеют место в России, могут уже в ближайшее время проявиться и в Украине. Основной среди них является постепенный отказ потребителей от приобретения дешевой, но не слишком качественной техники при соответствующем увеличении спроса на кондиционеры более дорогих и надежных марок. Как и на мировом рынке, в сегменте промышленных систем в Украине лидирующие позиции принадлежат таким компаниям, как Carrier, markerane, York International, Hitachi, Toshiba, Sanyo, Daikin. Оборудование этих известных производителей установлено в наиболее престижных зданиях: Национальном дворце "Украина", Национальной филармонии, Администрации Президента, Государственной таможенной службе, ГНАУ, НБУ, Кабмине, наиболее крупных банках, гостиничных и офисных центрах, по всей сети ресторанов Mac-Donald's и на многих других объектах.

В классе бытовой техники наиболее продаваемыми в Украине, по утверждению экспертов, являются сплит-системы различных модификаций. Ситуация здесь также мало чем отличается от общемировой - около 60% отечественного рынка бытовых систем контролируют известные японские торговые марки. Не остаются при этом без своего покупателя и более дешевые, но менее надежные кондиционеры корейских фирм - LG, Samsung, Dawoo. На украинском рынке наблюдаются значительные региональные и сезонные различия в объемах продаж систем кондиционирования. Наиболее активно они продаются в Киеве, Днепропетровске, Одессе и других крупных промышленных центрах страны. В западных же регионах Украины рынок кондиционеров развивается очень вяло.

Что касается сезонности, то пик продаж климатического оборудования приходится на май-июль. В зимний период по сравнению с летним спрос на кондиционеры, по оценкам специалистов, падает в 2-3 раза. С наступлением весны рынок опять начинает оживать. Хотя реальные погодные условия в тот или иной период времени (затяжная весна, холодное и дождливое лето) могут внести существенные коррективы в амплитуду сезонных колебаний продаж кондиционеров. Маркетинговые стратегии Говоря о маркетинговых стратегиях, прежде всего, следует рассмотреть вопрос о позиционировании компаний на рынке. Здесь с определенной долей условности можно выделить два подхода: одни компании делают ставку на доступность цены (мол, нет такого товара, который нельзя было бы продать - все дело в цене), а другие - на высокий уровень качества продукции (качество превыше всего, а потребитель не так богат, чтобы покупать дешевую технику).

Типичными представителями первого подхода являются корейские производители кондиционеров, которые благодаря сравнительно низким ценам и мощной рекламной поддержке в 1997 году стремительно ворвались на украинский рынок, посеяв переполох среди уже обжившихся там операторов. Второе направление представляют ведущие американские и японские компании, техника которых считается наиболее качественной и надежной. По некоторым оценкам, при всей схожести функциональных возможностей срок службы кондиционеров из полярных ценовых групп может отличаться в 2-3 раза. Применительно к украинскому рынку оба подхода пока что срабатывают, хотя более перспективным, по мнению специалистов, является второй, ибо именно по этому пути идет развитие мирового рынка. Второй вопрос связан со стратегией продаж. Большинство компаний представлено на украинском рынке через своих официальных дистрибьюторов. В числе наиболее известных из них - "Нью Винд" (реализует кондиционеры различных марок: Mitsubishi, Toshiba, LG, Samsung, Daewoo, Carrier, DeLongi, Haier и др.); "Интертехника" (LG, Samsung, Panasonic, Tadiran и др.); "ИВИК" (Mitsubishi, Daikin, GEA и др.); "Филин" (Daikin, markerane, Elecmarkera); "Нью Йорк Технолоджиз" (markerane); "Оптим Украина" (Panasonic); "Цеппелин" (Tadiran) и другие.

Все они, как правило, одновременно являются импортерами и оптовыми продавцами кондиционеров, а также выполняют роль сервисных центров, обеспечивая установку, гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования. Некоторые (например, "Нью Винд" и "Интертехника") взяли на себя еще и розничную торговлю, открыв собственные магазины в центре Киева. И такой универсализм оправдывает себя, так как техника дорогая, сложная, требует квалифицированного монтажа (специалисты утверждают, что именно некачественный монтаж служит основной причиной преждевременного выхода кондиционеров из строя) и сервисного обслуживания. Кроме того, это позволяет продавцам гибко маневрировать ценами на собственно кондиционеры и отдельно на их установку. Крупные продавцы кондиционеров работают преимущественно в столице (на Киев приходится до 50% общих объемов продаж). Однако, чтобы охватить регионы, они создают свои филиалы в областных центрах и сотрудничают с добрым десятком дилеров. Причем постоянные партнеры по бизнесу пользуются значительными ценовыми скидками.

Многое зависит и от активности украинских представительств производителей. Именно они определяют и координируют маркетинговую политику на региональном уровне, обеспечивают надлежащую рекламную, информационную и сервисную поддержку своей продукции, отслеживают состояние и тенденции развития рынка. Интересные подходы используются в секторе промышленного кондиционирования. Здесь заказчик получил возможность отказаться от стандартных схем комплектации оборудования. Для этого ведущими компаниями предлагаются специальные оптимизационные программы, позволяющие максимально учесть требования заказчика к технике, а также индивидуальные дизайн-проекты, которые дают возможность с помощью компьютерной обработки информации наилучшим образом "привязать" систему кондиционирования к конкретному объекту. Причем делается все это в кратчайший срок - от начала разработки проекта до поставки оборудования проходит не более 8-12 недель. Ранее, при использовании "бумажных" технологий, на такую работу потребовалось бы годы.