За три последних десятилетия весь мир уже успел привыкнуть к такому удобству, как «евроокна». Оконный рынок Украины -тенденции развития

На пороге двадцать первого столетия в сознании человечества произошли изменения. Новый век многие называют веком стекла. За три последних десятилетия весь мир уже успел привыкнуть к такому удобству, как «евроокна». Именно за это время отмечен бурный рост их производства. Современные технологии позволяют изготавливать окна из ПВХ, алюминия, дерева, а также комбинировать дерево, алюминий и пластик.

Такие окна отличаются прекрасными эксплуатационными характеристиками и современным дизайном. Нельзя не согласиться с тем, что именно качественные окна сегодня в основном определяют комфортность квартиры или дома. Преимущества «евроокон» по сравнению со старыми моделями давно и всем очевидны. И если еще 7-8 лет назад в нашей стране можно было услышать нелестные отзывы о «евроокнах» (алюминиевый профиль, дескать, холодный, а ПВХ вообще вреден для здоровья), то сегодня уже никто не ставит под сомнение целесообразность их применения, их практичность и эстетичность. Они заняли свою, довольно прочную нишу на отечественном рынке, которая успешно развивается по своим законам. О тенденции ускоренного развития украинского рынка «евроокон» свидетельствует то, что за последнее время значительно возросло число производителей этих изделий.

Это, в свою очередь, приводит к увеличению конкуренции и, как следствие, к снижению цен на товар, а также вынуждает повышать качество продукции. В Украине расход топлива на отопление 1 м2 жилой площади в 3-4 раза выше, чем в развитых странах. Первыми из «евроокон», появившихся на рынке Украины в начале 90-х гг., были металлопластиковые окна. Вначале их завозили в виде готовых изделий, в основном, из Германии, затем начали привозить из Польши.

Первые ПВХ-окна украинского производства можно датировать 1993-1994 годами. Практически одновременно с ними рынок осваивают пионеры деревянного окностроения. Их продукция, изготовленная из трехслойного клееного бруса, пропитанного многочисленными клеями, смолами и краской, сохраняет от своего «природного» происхождения только волокнистую структуру, но при этом приобретает новые потребительские качества, такие как долговечность, устойчивость к влаге и атмосферным воздействиям. С развитием частной собственности и повышением требований к энергосбережению возникает потребность в «теплых» алюминиевых конструкциях, используемых в местах интенсивных человеко-потоков, в магазинах, общественных заведениях и т.д. В конце XX века в Украине произошло первичное накопление капитала, появились заказчики, готовые, помимо утилитарных качеств остекления, оплачивать и эстетические изыски архитекторов. Появились первые примеры структурного остекления фасадов, удовлетворяющего всем требованиям теплозащиты. В этой статье мы попытаемся разобраться в ситуации, сложившейся на оконном рынке Украины, определить его емкость, динамику изменений в последние годы, выяснить, сколько окон из различных материалов потребляется сегодня в Украине и каковы перспективы и пути развития этого рынка.

Чтобы определить состояние рынка окон, мы произвели комплексное маркетинговое исследование, некоторые результаты которого будут приведены ниже. Проанализировав оконный рынок Европы (с учетом национальных особенностей разных стран), Германии (как законодательницы оконных технологий), Польши (как страны, опыт которой во многом наследует Украина), а также изменения, происходившие в последней декаде XX века в этих странах, можно предсказать тенденции развития, которые ожидают украинский рынок в ближайшем будущем. Итак... Европа В 1999 году в Европе произвели 2,5 млн. тонн материалов (профилей и бруса), 35% которых ушло на производство окон из ПВХ, столько же - на производство деревянных конструкций, несколько меньше - 30% - составил алюминий (см. стр. 15, рис.

4а). Для сравнения отметим, что в Украине в том же 1999 году было использовано около 8 тыс. тонн материалов, что соответствует 0,32% общеевропейского потребления. Соотношение количества окон из различных материалов в существующем жилом фонде стран Европы к концу 90-х годов проиллюстрировано в табл. 1. Проведя сортировку по каждому из применяемых материалов, мы определили области наибольшего распространения рам из дерева, ПВХ и алюминия (рис.

1 а, б, в). Очевидно, что дерево, как традиционный материал для изготовления окон, используемый десятки лет, преобладает в проемах по сравнению современными материалами, появившимися в последнем десятилетии (рис. 1 а). Так, наибольшее количество деревянных окон установлено в странах бывшего соцлагеря со старым жилищным фондом (Болгария, Венгрия, Литва, Румыния, Словения и др.), либо в скандинавских странах с обилием лесов и повышенными требованиями к теплоизоляционным качествам остекления. В странах центральной Европы с развитой экономикой, расположенных вне зон экстремального климата (северных или южных районов), отдают предпочтение пластиковым окнам. Так, в Ирландии за последние несколько лет 70,5% окон сменили на окна из ПВХ, в Австрии, Англии и Германии свыше половины всех установленных окон изготовлены из металлопластика (рис.

1 б). Алюминиевым конструкциям отдают предпочтение в южных странах, где не нужно защищаться о проникновения холода или где есть собственные источники сыры (Испания, Греция), и, следователь но, себестоимость комплектующих невысока (рис. 1 в). Табл. 1 . Состояние рынка оконных рам в Европе в конце 90-х гг. % Страна Дерево ПВХ Алюминий Австрия 33 52 15 Англия 25 52 23 Бельгия 51 27 22 Болгария 78 9 13 Венгрия 72 20 8 Германия 27,5 51 21,5 Греция 42,5 10,5 47 Дания 38,5 34 27,5 Ирландия 12 70,5 17,5 Испания 20 9 71 Италия 49 12 39 Латвия 62 20 18 Литва 67,5 14,5 18 Нидерланды 46,5 32,5 21 Норвегия 70 2 28 Польша 58 39 3 Португалия 7,5 1,5 91 Румыния 67,5 18,5 14 Словакия 49 40 11 Словения 64,5 29,5 6 Финляндия 61 14 25 Франция 35 39 26 Чехия 46,5 45,5 8 Швейцария 55,5 23,5 21 Швеция 60 2,5 37,5 Эстония 64 20 16 Европа 48,6 26,5 24,9 Германия За последние 30 лет Германш прочно заняла место лидера в раз витии современных оконных технологий. Около 70% фирм, производящих оборудование, профильные системы, фурнитуру и расходные материалы для окон, находятся в Германии, которая стала своего рода испытательной лабораторией, где на практике опробуются новейшие разработки.

Поэтому динамика изменений объемов производства окон в последнем десятилетии, развитие популярности тех или иных материалов и технологий в Германии представляет для нас наибольший интерес как самый передовой и разнообразный опыт. Табл. 2. Доля германского рынка в млн. окон Год Всего 1992 21,973 1993 23,423 1994 25,164 1995 25,523 1996 24,544 1997 24,325 1998 22,617 1999 21,330 2000 20,981 Табл.3. Млн. м2 окон, произведенных в Германии Год Всего 1992 37.134 1993 39.585 1994 42.527 1995 43.136 1996 41.480 1997 41.109 1998 38.223 1999 36.052 2000 35.457 Емкость немецкого рынка окон достаточно стабильна и составляет 21-25 млн окон в год (табл. 2).

Наибольшее количество конструкций было произведено в 1995 году -25,5 млн штук. К 1999-2000 произошло насыщение рынка и наблюдается даже небольшое снижение объемов производства . В 2000 году в Германии произведено 20,9 млн изделий -наименьший показатель последнего десятилетия. Понятно, насколько привлекательными для Германии стали открывшиеся рынки Восточной Европы Площадь среднестатистического немецкого окна составляет 1,69 м2. В Украине по статистике окна чуть больше -2,08м2 Количество квадратных метров окон, производимых ежегодно в Германии, приведено в табл.

3. И хотя рынок в целом стабилизировался и внешнего развития не наблюдается, внутри он продолжает изменяться. Если мы рассмотрим материалы, используемые для производства оконных рам в Германии в 1990-2000 годах табл. 4, 5; о увидим неуклонный рост популярности окон из ПВХ Их потребление за 10 лет выросло более чем в 1,5 раза и стало доминирующим на немецком рынке.

Производство металлопластиковых окон достигло показателя 55%. Это означает, что каждая вторая конструкция изготавливается из жесткого поливинилхлорида. Еще интенсивнее растет производство деревоалюминиевых окон (с 2% до 3,9%), которые, тем не менее, занимают незначительный сектор рынка. Отметим, что кривая, отвечающая за производство алюминиевых изделий , отражает количественные изменения в этой области, но никак не качественные. На самом деле популярность алюминия как конструкционного материала в последние годы значительно возросла. Он незаменим при остеклении фасадов зданий, изготовлении зимних садов и крышных фонарей, все чаще проектируемых архитекторами при строительстве новых или реконструкции старых зданий. Алюминий превосходит ПВХ по своим прочностным характеристикам, но уступает ему по теплоизоляционным свойствам. Окна из ПВХ вполне соответствуют требованиям, предъявляемым к светопрозрачным ограждающим конструкциям, будучи к тому же дешевле алюминиевых окон. Поэтому, по-видимому, алюминиевый профиль вместо производства обычных окон стали направлять на решение сложных конструкторских задач, где он незаменим.

Табл. 5. Конструкции оконных рам в Германии. Материалы, используемые для производства оконных рам в 1 990-2000 годах в % Год Дерево/AL Дерево ПВХ AL 1990 2 39,5 35 23,5 1991 2 35 41,5 21,5 1992 2,3 34,8 41,4 21,5 1993 2,3 34,6 42,7 20,5 1994 2,4 30 46,8 20,8 1995 2,6 28,9 48,3 20,3 1996 3,3 27,5 49 20,3 1997 3,2 26,7 51,9 18,2 1998 3,5 26 53,5 17 1999 3,8 25 54 17,2 2000 3,9 24,1 55 17 Интересна также ситуация, наблюдаемая в секторе деревянных окон в Германии.

Хотя общее количество изделий (табл. 5) уменьшилось за 10 лет на 39%, качество их изменилось принципиально. Новые деревянные «евроокна» имеют со своими предшественниками только одну общую черту - исходное сырье. В начале 90-х большинство рам производились из цельного дерева. Такие окна реагировали на температурно-влажностные изменения атмосферного воздуха, требовали ежегодного ухода, рассыхались и не соответствовали никаким требованиям европейских норм. Но уже к 1998 году их производство упало до 10%.

Подавляющее большинство изделий были сделаны из трехслойного клееного бруса, обеспечивающего постоянство размеров и долговечность конструкции. В качестве исходного сырья состоятельная Германия может себе позволить не только обычную сосну, но и импортируемую экзотическую мягкую породу красного дерева - меранти. Это дерево становится все более популярным и по объемам производства к 1998 году меранти обгоняет хвойные породы. Вот уж где очень мало общего с Украиной, где наиболее употребимыми являются сосна и дуб! По-видимому, ели в Германии произрастает гораздо больше, чем в Украине, поэтому там производство окон из нее достаточно стабильно и составляет порядка 10% объемов рынка.

В то же время для отечественного рынка рамы из ели, равно как и из меранти, являются совершеннейшей редкостью. Пожалуй, это единственный опыт Германии, который Украина вряд ли будет наследовать Польша Рынок нашего западного соседа во многом напоминает бурное развитие рынка «законодательницы оконной моды» начала 90-х годов. И хотя, к сожалению, мы не обладаем полной информацией о состоянии рынка в целом, постараемся проанализировать наиболее быстро развивающийся сектор ПВХ-окон. Количество окон, произведенных в 1998 и 99 годах, приведено в табл. 6. На рис. 8 показаны доли рынка, занимаемые различными пофильными системами в Польше в 98-99 гг. Мы видим, что наиболее популярной системой на польском рынке являются профили немецкой фирмы VEKA, которая приобрела 4% рынка в 99 г. и сохранила лидерство.

На втором месте с достаточно большой долей рынка профили KOMERLING, представленные на украинском рынке двумя-тремя фирмами, в основном, импортирующими готовые изделия из Польши. На третьем месте польский профиль PANORAMA, совсем не присутствующий в Украине, в отличие от своего венгерского родственника и тезки. И, наконец, далее идут хорошо знакомые украинским производителям немецкие системы markerOCAL, КВЕ, REHAU.

Профили THYSSEN и PLASTMO пока занимают в Украине менее 1% продаж, а такой, как ROPLASTO и вовсе отсутствует на отечественном рынке. Табл. 6. Окна ПВХ в штуках, произведенные в Польше Профиль 1998 1999 Veka 436142 682064 Komerhng 416140 475580 Panorama 293835 358772 markerocal 249573 300345 КВЕ 188530 226917 Rehau 138536 209336 Thyssen 102160 153550 Plastmo 49160 85036 Brugmann 63127 64648 Aluplast 50743 63445 Intertec 53525 61807 Plus Tec 40654 56118 Schuco 23000 29510 Roplasto 11100 20800 Gealan 10000 17330 Deceuninck 12390 16860 Knipping 10500 16500 Accord 3843 4451 Thermoplast 3843 4451 Pimapen 1840 2040 Meeth 460 510 Forbo 200 300 Всего 2226201 2927470* * С учетом профильных систем, не указанных в таблице Что касается использования оконной фурнитуры, то практически вся она производится в Германии. 90% польского рынка распределено между четырьмя лидирующими марками: ROTO, SIGE-NIA, WINKHAUS и AUBI, занимающими разные по величине ниши, но значительно превосходящие по размеру следующих за ними Украинский опыт по использованию фурнитуры различных фирм при производстве окон во многом подобен опыту Польши. На украинском рынке также сформировалась лидерская группа из четырех немецких фирм, прочно удерживающих позицию подавляющего большинства.

Пожалуй, первое место занимает продукция компании ROTO, второе-четвертое места делят между собой, занимая очень близкие позиции, GU, WINKHAUS и SIGENIA В отличие от Польши, где фурнитура GU занимает всего 4% рынка, в Украине их продукции принадлежит не менее 20%. То ли немецкое руководство фирмы сделало ставку на перспективный отечественный рынок, то ли в Украине подобралась талантливая команда единомышленников, но успехи Гретч-Юнитас Украина впечатляют. Что лишний раз доказывает – нужно иметь не только хороший товар, что есть у представителей всех немецких фурнитурных систем, но, главное, умение продавать. Табл. 7. Динамика строительства жилого фонда в Украине, млн. м2 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Весь жилой фонд 922,1 932,7 944,8 960,6 962,9 978,3 995,2 1002,6 1008,4 Городской 574,3 582,4 592,4 605,9 607,2 616,6 629,8 635,1 639,2 Сельский 347,8 350,3 352,4 354,7 355,7 361,7 365,7 367,5 369,2 Украина Итак, мы добрались до цели своего повествования. Темпы строительства в Украине в 1991-1999 гг. приведены в табл. 7 и на рис.

10. Чтобы определить объем новопостроенного жилья в 1999 г., вычтем из общей площади жилых помещений, существовавших в 1999 г., площадь жилья, существовавшего в 1998 г.: 1008,4 -1002,6 = 5,8 млн.м2. Согласно архитектурным нормативам, действующим на территории Украины, достаточную освещенность обеспечивает площадь оконных проемов, находящаяся в соотношении 1:5 -1:8 к площади помещения. Следовательно, для определения квадратуры окон в новых зданиях, построенных в 1999 г. (которые так или иначе должны были быть чем-то застеклены), разделим 5,8 млн. м2 на усредненный коэффициент, составляющий 6,5: 5,8 :6,5 = 0,89 млн. м2 окон в 1999 г Хотим отметить, что для рас чета освещенности помещений различного назначения применяют различные коэффициенты, однако, по мнению архитекторов, норматив 6,5 является корректным при определении количества окон общем фонде.

Разделив эту цифру на площади среднестатистического украинского окна 2,08 м2 (см. «Витрина» №6, стр. 5. Кстати, уже после выхода шестого номера журнала эти данные были неоднократно подтверждены статистикой из других источников), получаем количество окон, установленных в жилом фонде в 1999 г.: 0,89 : 2,08 = 0,43 млн. штук. В то же время, для определения общего количества изделий, про изведенных в 1999 г, необходимо рассчитанное значение увеличить на число окон в построенных административно-хозяйственных зданиях, а также на коэффициент, учитывающий реконструкцию общего фонда и замену уже существующих окон. По данным Госкомстата в Украине отношение площади административно-хозяйственных зданий (заводы, фабрики, офисы, и т.д.) к общему метражу жилого фонда составляет 37%. В 1999 году в Украине насчитывалось 1008,4 млн. м2 общей площади жилья, 37% административного фонда от которого составляет 373,1 млн. м2.

Применяя вышеизложенную методику к расчету количества окон в нежилом Фонде в 1999 г.. получим: 373,1 : 6,5 = 57,4 млн. м2окон 57,4 : 2,08 = 27,6 млн. окон Рассчитаем количество окон, установленных в административных зданиях в 1998 г.: 1002,6x37% = 371 млн. м2 371 : 6,5 = 57 млн. м2 окон 57 : 2,08 = 27,4 млн. окон Таким образом, в 1999 году было установлено 27,6 - 27,4 = 0,2 млн. окон в административных зданиях. Следовательно, общее количество окон в Украине составит: 1008,4 + 373,1 = 1381,5 млн. м2 : 6,5 = 212 млн. м2 окон : 2,08 = 102,2 млн. окон, из которых ежегодно в среднем заменяется около 0,5%, или 0,51 млн. окон. Таким образом, в Украине в 1999 г было произведено: 0,43 (жил.фонд) + 0,2 (нежил, фонд) + 0,51 (замена существ.) = 1,14 млн. окон Для сравнения в Польше в 1999 году произвели 7,52 млн. окон (из них 2,93 млн. штук из ПВХ), а в Украине всего 1,14 млн. изделий. Поданным проведенного нами комплексного маркетингового исследования емкость рынка Украины в 1999 г. составила около 8 тыс. тонн материалов (ПВХ, алюминиевых профилей и деревянного бруса), которые были использованы для изготовления окон. Из них 3,508 тыс. тонн ПВХ, 0,865 тыс. тонн алюминиевого профиля использованы при производстве «евроокон» и 0,54 тыс. тонн дерева импортировано в виде готовых окон. Сравните объемы потребления этих материалов в Европе и Германии Распределение общего количества поливинилхлорида по профильным системам показано на Объемы потребления алюминиевых профилей представлены на Для сравнения в 1998 г. Украина потребила только лишь 2,631 тыс. тонн ПВХ-профильных систем и 1,06 тыс. тонн алюминия Импорт готовых деревянных окон в Украину составил 0,894 тыс. тонн. Очевидно, что при переходе к 1999 г объем завозимого в Украину алюминиевого профиля уменьшился. Это, по-видимому, можно объяснить следующими причинами: 1) российским финансово-экономическим кризисом 98 г.; 2) падением популярности алюминиевых конструкций; 3) использованием новых схем] ввоза алюминиевого профиля, позволяющего достаточно эффективно камуфлировать его для корректировки таможенной пошлины в нужную для импортера сторону. Такие схемы влияют на общий объем импорта, однако, на наш взгляд, не могут корректировать его больше чем на 20-30%.

Здесь мы приводим данные без поправочного коэффициента, полученные, так сказать «чистым» способом. Мы считаем, что падение потребления алюминиевого профиля в Украине в 1999 г. вызвано третьей причиной, поскольку никаких других признаков кризиса мы не обнаружили. Что касается падения популярности алюминиевых конструкций, то огромное количество остекленных фасадов, появившихся в последнее время, убедительно свидетельствуют об обратном.

В 1999 г. на украинском рынке алюминиевых изделий появились три новых поставщика американская фирма EXCEL, польский METALPLAST и российский АГРИСОВГАЗ. Украинские производители - Киевский (тогда Броварской) завод алюминиевых конструкций, Днепропетровский ЮГ-ЧЕРМЕТ и Донецкий завод алюминиевых профилей, совокупная производственная мощность которых составляет 21000 тонн, не составили серьезной конкуренции иностранным поставщикам. Наиболее потребляемыми в последние годы на рынке Украины остаются турецкие алюминиевые профили. И хотя довольно часто приходится слышать нарекания по поводу их качества, ценовая компонента, по-видимому, оказывает решающее влияние при выборе системы. Удивителен феномен турецких фирм, ни одна из которых не имеет своего представительства в Украине, более того, некоторые украинские поставщики профиля вынуждены держать своих представителей в Турции. Пожалуй, ни в одной другой области оконного рынка отечественные фирмы не сделали так много для продвижения иностранной продукции. Бельгийская фирма REYNAERS, прочно удерживающая третью позицию (рис. 13), убедительно доказывает, что роль играет не только цена, но и качество продукции, а также умение ее продавать.

Как известно, профиль REYNAERS - один из достаточно дорогих, и его позиция на украинском рынке - прекрасный пример сочетания правильной политики продаж и сервиса. На популярности окон из ПВХ финансово-экономический кризис в России никак не отразился. Более того, по-видимому, он даже способствовал увеличению экспорта в Украину. Поскольку российский рынок в одночасье стал неплатежеспособен и многие западные компании потеряли значительные средства, проинвестировав их в Россию, взоры многих отчаявшихся европейских производителей ПВХ обратились в сторону Украины. Началась массовая конкурентная борьба за отечественного производителя. Количество профильных систем выросло с 19 в 1998 г. до 27 в 1999 г. При этом мы учитываем как одну позицию турецкие профили, завозимые украинскими фирмами, а также окна американского стандарта со сдвижными створками, в которых не используется армирование. Такие окна могут деформироваться в жарком климате и не пригодны для применения на верхних этажах зданий, т.к. не выдерживают высоких ветровых нагрузок, а также не применимы в конструкциях больших размеров.

Из видно, что на украинском рынке лидерство прочно удерживают две немецких профильных системы - REHAU и КВЕ. В 98 г. их продукция занимала 1/3 часть рынка. В 99 г., когда конкуренция усилилась, вновь пришедшие фирмы потеснили лидера и сумели отобрать у него 4%. Фирма КВЕ, которую в 1999 г. приобрел немецкий концерн XT markerOPLAST, с трудом сохранила свою нишу. Однако, учитывая увеличение рынка практически на 1 млн. кг. ПВХ-профилей в 99 г., удержание или даже незначительная потеря сегмента рынка на самом деле обозначает увеличение поставок и прибылей, развитие бизнеса. Некоторые компании, такие как ACTUAL, PLASTIVAL, не вы держали агрессивной политики своих конкурентов, продвигающих такие системы, как PLUSTEC PANORAMA, SALAMANDER, и закрыли свои представительства Кое-кто из вновь прибывших легионеров (PLASTMO, THYSSEN markerAS-ECO) настроен столь решительно, что мы предполагаем увидеть подтверждение "их успехов в итогах 2000 г.