Развитие рынка замедляют политические игры После того, как в прошлом году из-за опока капитала на предвыборную кампанию и выжидания инвесторов сразу после выборов сезон активных продаж кровельных мате. Кровельные материалы

В нынешнем году многие торговцы кровельными материалами прогнозируют пролонгацию тенденции к некоторому замедлению темпов роста продаж: не за горами президентская предвыборная гонка, да и резервы экстенсивного роста рынка исчерпываются. Вместе с тем характерной особенностью рынка становится все более четкая его структуризация: каждая торговая марка занимает свою нишу в зависимости от качества и цены, а клиенты получают возможность выбора необходимого материала в соответствии с их запросами и финансовыми возможностями. Развитие рынка замедляют политические игры После того, как в прошлом году из-за опока капитала на предвыборную кампанию и выжидания инвесторов сразу после выборов сезон активных продаж кровельных материалов начался с опозданием на пару месяцев, ожидаемые перспективы большинство операторов рынка оценивают очень осторожно.

В основном весь спектр оценок можно свести к двум позициям: развитие рынка будет происходить по прошлогоднему сценарию либо с некоторым замедлением темпов. Так, директор по маркетингу компании «Ависта» Сергей Суханов считает, что «рынок кровельных материалов в целом вырастет на 20-25%, как и в прошлом году». Сторонники замедления темпов продаж аргументируют свою точку зрения тем, что после прихода к власти правительства Януковича на Западе заметно поубавилось оптимизма относительно перспектив развития экономики Украины. Кроме того, представители некоторых ведущих фирм опасаются, что начало предвыборных гонок кандидатов в президенты негативно скажется на деловой активности. То есть, как отмечает бренд-менеджер «ТПК-Профиль» Тарас Ткаченко, может повториться прошлогодняя ситуация, когда «политическая неопределенность перед парламентскими выборами сдерживала инвестиции в строительство». В ситуацию, когда «паны бьются, а у мужиков чубы трещат», уже сейчас попал Славутский рубероидный завод. Работой этого завода очень плотно заинтересовался УБОП. В результате, СлРЗ за прошлый год не выпустил и 75% от тех объемов продукции, которые ожидались весной. Председатель наблюдательного совета ОАО «Славутский рубероидный завод», народный депутат Украины Владимир Шандра уверен, что «наезды» на предприятие имеют политическую подоплеку.

Структуризация — путь к цивилизованному рынку Кроме продолжающегося уже несколько лет роста спроса на кровельные материалы за счет материалов второго поколения (еврорубероид, металлочерепица, евро-шифер, битумная и цементно-песчаная черепица), в прошлом году на рынке четко наметилось еще несколько важных тенденций. Во-первых, строители уже хорошо разобрались, какого качества материал у того или иного производителя, и определили оптимальные решения для разных объектов. Заказчики тоже определились с материалами и торговыми марками, которые больше всего отвечают их требованиям и финансовым возможностям. То есть наблюдается дальнейшее сегментирование рынка по признаку цены, определяющей, как правило, и качество продукции. Отдельные материалы все четче разделяются на верхний, нижний, а иногда и средний ценовой сегменты. Например, дорогая металлочерепица или битумная черепица практически не конкурирует с дешевой, как это было года два назад - у каждого оператора рынка формируется свой круг покупателей.

Во-вторых, чтобы привлечь различных клиентов и всегда иметь возможность предложить им нужный материал, все больше торговых компаний активно расширяют ассортимент. Если еще два года назад практически все дилеры специализировались на каком-то одном материале одного производителя, то сейчас многие предлагают клиенту все из одних рук -материал и для скатной, и для плоской кровли, водосточные системы и подкровельные тепло-, паро- и гидроизоляционные материалы. В-третьих, целый ряд фирм пошли в направлении создания специализированных салонов-магазинов кровельных материалов, предоставляя в них возможность выбора не только между различными материалами, но и между производителями одного и того же материала. «У разных производителей примерно одинакового по цене и качеству материала есть немало отличительных нюансов, которые важны для покупателя. Поэтому мы должны предоставить ему возможность выбора», - говорит исполнительный директор ЧП «Креастайл» Дмитрий Булавин. Весной этого года фирма «Ависта» планирует открыть розничный магазин, который, однако, будет служить скорее для ознакомления застройщиков с новыми материалами, чем для увеличения продаж. В-четвертых, в прошедшем году многие торговые компании переключили свои основные усилия на индивидуальную работу с крупными покупателями.

Как отмечает Сергей Суханов, ведущие поставщики кровельных материалов уже не имеют общих таблиц скидок и объемов закупки. Все чаще скидки строителям и региональным дилерам предоставляются индивидуально. Изменения коснулись и стратегии продвижения: все чаще отдается предпочтение директ-мейлу, работе через торговых агентов, информированию через семинары. В то же время реклама крупных компаний в СМИ и на выставках все больше носит имиджевый характер. Усиление имиджевой рекламы крупных дилеров эксперты отмечают как еще одну тенденцию прошлого года. «При этом крупнейшие фирмы, например, «Ависта» или «Евроизол», начали продвигать не столько производителей, сколько собственные бренды», -говорит директор украинского представительства Onduline Виктор Михайлов.

Спрос перемещается в регионы Минувший сезон запомнился и активизацией продвижения в регионы крупнейших фирм, например, таких как «Ависта», «Західспецпрофіль», «Технониколь», «ТПК». Во-первых, в городах «большой шестерки» уже практически не покупают рубероид на картонной основе или шифер. Так что непаханое поле, каким изображают отечественный рынок современных кровельных материалов, при ближайшем рассмотрении почти целиком оказывается за пределами Киева. Именно в провинции с современными кровельными материалами все еще плохо знакомы. В регионах в конце 90-х уровень и структура спроса на современные материалы для скатных кровель в точности соответствовали уровню экономического развития регионов: сначала Киев, потом Юг и Восток вместе со Львовом, дальше - области вокруг Киева и на последнем месте Запад. Еврорубероид за пределами Киева вообще брали только на «козырные» объекты, например, АЭС или предприятия с иностранными инвестициями. За прошедшие годы такое распределение спроса сохранили только дорогие материалы (прежде всего, черепица). Сейчас операторы рынка отмечают рост спроса со стороны индивидуалов на средние по цене и качеству материалы в центральных и западных областях и довольно слабый спрос на них на Востоке.

Частники там покупают либо дорогие, либо дешевые материалы (часто - шифер и рубероид на картонной основе). Даже корпоративные клиенты, довольно часто отдавая предпочтение материалам второго поколения, поступают по принципу «чем дешевле, тем лучше». В подтверждение этому поставщики кровельных материалов констатируют, что на Востоке из импортного еврорубероида берут только российский, зато очень сильны позиции отечественных предприятий, работающих в нижнем ценовом сегменте своего рынка. Материалы третьего поколения уже на подходе Спрос на еврорубероид, наверное, в наибольшей мере в прошлом сезоне пострадал из-за оттока капитала на предвыборную кампанию. По словам директора Славутского рубероидного завода Анатолия Потапова, активные закупки, которых в условиях теплой и сухой весны ждали уже в марте, начались лишь в июне. Но ремонт кровли откладывать надолго нельзя, и осенью потребители наверстали упущенное. В результате спрос на рулонные полимерно-битумные материалы, по оценкам специалистов, возрос в прошлом году на 30% до уровня 16-18 млн. кв. м. В прошлом году рынок не только рос, но и активно структурировался.

Более четким стало разделение по ценовым сегментам: верхний (основные представители - итальянские материалы Index и Polyglass; цена за кв. м СБС-модифицированного, на полиэстеровой основе материала, верхний слой с посыпкой, вес 4-4,5 кг/кв. м - $3,2-3,3); средний - материалы российской промышленной группы «ТехноНиколь» и Славутского рубероидного завода (цена, соответственно, $2,1 -2,4 за кв. м); нижний - материалы «Акваизола» и ряда более мелких отечественных производителей. Справедливости ради отметим, что не все операторы рынка соглашаются с приведенной нами ценовой градацией. Так, Олег Пастух, директор ПО «Выбор», являющегося генеральным представителем ХЗКМ «Акваизол», считает, что продвигаемый ими материал находится в той же ценовой группе, что и материалы «СлРЗ» и «Технониколь». Качество этих материалов также примерно одинаковое. Что же касается нижней ценовой группы, то в ней находятся материалы «Люберит» и «Петрофлекс» (оба Россия), соответственно и качество у них несколько хуже. Предлагаются на рынке и элитные материалы - английский Ruberoid (ценой $4,5-7,75 за кв. м) и финский Katepal (ценой $4,5-6 за кв. м) весом около 5 кг/кв. м. Однако, как признался Андрей Примаченко, директор фирмы «Диана», которая представляет продукцию Katepal в Украине, интерес к таким материалам очень слабый - здесь нет пока что соответствующих долгосрочных инвестиционных проектов. При этом цена материалов пришла в практически полное соответствие с качеством. В этой ситуации поставщики еврорубероида с целью найти что-то новое, что можно было бы противопоставить прямым конкурентам (раз цена и качество приблизительно одинаковы), в следующем сезоне наверняка направят свои усилия на сервис - сроки доставки, размеры складских запасов, качество технических консультаций. Также четко выделилась тройка лидеров рынка - Славутский рубероидный завод, продавший в прошлом году, по оценкам независимых экспертов около 4 млн. кв. м еврорубероида, российская группа «ТехноНИКОЛЬ» и харьковское предприятие «Акваизол», реализовавшие приблизительно 3,5 млн. кв. м рулонных материалов.

Славутскому заводу удалось добиться успеха благодаря самой современной и высокотехнологичной из всех работающих в Украине производственных линий. По словам представителей фирмы «Ависта», СлРЗ - единственный отечественный производитель, чье качество продукции их удовлетворило. Существенно помогают славутчанам и широкие возможности получения бюджетных заказов, а также связи с крупнейшими строительными организациями.

Российской компании «ТехноНИКОЛЬ» удалось войти в группу лидеров благодаря оптимальному, как и у СлРЗ, соотношению цена/качество, а также гибкой маркетинговой политике. «Акваизол» завоевывает рынок, придерживаясь стратегии низких цен. В прошедшем году компания сделала еще один существенный шаг в этом направлении - разработан новый наплавляемый материал на основе стеклохолста «Руберит», предназначенный для устройства или ремонта старых кровель (вес - 4 кг/кв. м, цена - $1,25 за кв. м). В ближайшем будущем состав лидеров рынка вряд ли изменится, так как большинство остальных украинских производителей, в том числе несколько появившихся в прошлом году новых предприятий, ориентируются на рынок своего региона, не вынашивая планов по более глобальной экспансии. Помимо отмеченной нами тройки лидеров в борьбу за рынок еврорубероида может активно включиться и харьковская фирма «Ист Мембране», которая намерена начать его выпуск уже в ближайшее время. «Ист Мембране» предполагает разместить новое производство на площадях бывшего завода ЖБК №9 в Харькове. Как сказал директор компании «Ист Мембране» Виктор Жван, это будет уже пятое в Украине подобное предприятие, но все равно рынок еще не насыщен отечественной продукцией. В производство планируется вложить 4,6 млн. долларов. В связи с этим фирма предполагает взять кредит у одного из украинских банков. Гарантом по нему согласилось выступить объединение «Спецстроймонтаж». Ожидается, что 80% кредита будет использовано на оборотные средства, а 15% - на приобретение автоматизированного оборудования вместе с программным обеспечением и системой очистки воздуха.

Уже заключен контракт на его поставку с одной из итальянских фирм. Для производства еврорубероида фирма собирается импортировать посыпку из Чехии, модификатор - из России и Казахстана, армирующую основу - из Турции, наполнитель (битум) предполагается использовать украинский. Сейчас «Ист Мембране» ведет переговоры с концерном «Стирол» о возможности производства и поставок для нее каучука, а с Харьковским канатным заводом - о возможности изготовления основы, в частности, стеклохолста. Уже сейчас фирма имеет контракт на поставку еврорубероида на 9 млн. грн., что обеспечит квартальную загрузку мощностей. «Ист Мембране» предусматривает продажу еврорубероида по ценам обычного рубероида, то есть в 1,8 раза дешевле, чем сейчас стоит еврорубероид в Украине. В нынешнем году почти все поставщики еврорубероида прогнозируют замедление роста рынка с 30 до 15%.

В то же время на рынке ожидаются существенные качественные изменения. В Украину придут рулонные материалы третьего поколения, которые выпускаются в Европе с 70-х годов, но в нашу страну крупными партиями еще не завозились. Как рассказал директор по маркетингу компании «Ависта» Сергей Суханов, они существенно отличаются от рулонных материалов первого (битумный рубероид на картонной основе) и второго (полимерно-битумный наплавляемый «еврорубероид») поколений. Во-первых, они обладают отличной паропропускной способностью. Во-вторых, они легкие и ложатся в один слой, поэтому квадратный метр такой кровли вчетверо легче квадратного метра двухслойного полимерно-битумного наплавляемого покрытия. Это делает материалы третьего поколения оптимальными для быстровозводимых легких зданий, которые сейчас набирают популярность в промышленном строительстве. В-третьих, эти материалы можно укладывать на морозе, что позволяет кровельщикам избежать традиционного зимнего «мертвого» сезона.

Кроме того, укладка такого материала не требует использования открытого пламени (его заменяет горячий воздух), что очень важно для АЭС, нефтехранилищ и других пожароопасных объектов. Конечно, полностью заменить полимерно-битумные кровли этот материал пока что не смог даже в Европе: он не подходит для ремонта кровель, выполненных материалами первого или второго поколения. Но появление в Украине иностранных инвесторов, имеющих солидные деньги и привыкших уже к материалам третьего поколения, представители компании «Ависта» расценивают как сигнал к их выведению на украинский рынок, причем уже в нынешнем году. «Мы подготовили бренд-менеджеров по материалам третьего поколения, которые уже могут начать активно проводить тематические семинары, в том числе и в регионах», - заявил Сергей Суханов. Об этом же говорит и Владимир Козлов - представитель английской компании Ruberoid в Украине: «Сегодня эксклюзивным представителем торговой марки Ruberoid на украинском рынке является фирма «Мастер-Кровля», персонал которой уже давно сертифицирован на предмет работы с нашими материалами и технологиями». Подобные материалы собирается выводить на рынок не только «Ависта». Так, компания «ТехноНИКОЛЬ» намеревается начать поставки в Украину уникальных на рынке СНГ рулонных материалов для «дышащих» кровель, которые можно укладывать по влажному основанию и в мороз, и даже «рассекретил» их названия - «Унифлекс-Вент» и «Техноэласт-Вент». Что касается последнего, то известна даже его цена - $4,2 за кв. м. В дальнейшей перспективе выпуск материалов третьего поколения может начаться и в Украине, по словам специалистов, техническими возможностями для этого обладает Славутский рубероидный завод. «ТехноНИКОЛЬ» в нынешнем году собирается догнать итальянцев еще и в сегменте VIP-материалов. Россияне планируют вывести на рынок, в том числе украинский, АПП-модифицированный материал «Вестоспласт» для гидроизоляции дорожных полотен, по которому можно будет укладывать горячий асфальт.

Таким образом, они попытаются составить конкуренцию представляемому «Альбионом» и «Мастер-Кровлей» материалу Gemini Ponti от General Membrane, а также представляемому «Авистой» материалу Proteaduro markeriarmato от Index. Металлочерепица: отечественные производители теснят импортеров На сегодня на рынке металлочерепицы работает около 10 производителей («Альбатрос», «Бионика», «Відродження Полісся», «Гипрон», «Західспецпрофіль», «Мастер-Профиль», промышленная группа «Арсенал», «Раннила-Киев», «ТПК-Профиль», «Финпрофиль») и несколько импортеров, из которых заметное место на рынке занимает только «Центросталь-Домсталь» (продукция польской фирмы GCB Cenmarkerostal Bydgoszcz). Помимо Польши в Украину импортируется металлочерепица из России («Металл Профиль»), Швеции (Kami, S-Roof) и даже Новой Зеландии, но общая доля импорта на рынке не превышает 5%. В прошедшем году впервые за последние несколько лет не появилось ни одного нового производителя металлочерепицы. В то же время фирмы, присутствовавшие на рынке раньше, расширяют производственные мощности или планируют это сделать.

Фирма «Арсенал-Центр» с этой целью уже в ближайшие месяцы перенесет производство из Киева в Васильков, где уже куплен и достроен цех площадью 2500 кв. м. «Там будут работать одна линия по производству металлочерепицы мощностью 8-9 м/мин. и 4 линии по производству профнастила, - рассказывает учредитель 000 «Арсенал-Центр» Виктор Федоров. - Металлочерепицу будет производить линия финской фирмы Syntech Oy - новенькая, суперсовременная, такой линией в Украине располагает только завод «Раннила» в Днепропетровске». В дальнейших планах промышленной группы «Арсенал» - открытие завода в Харькове. Построить новый завод по производству металлочерепицы, фасадного профиля, S-, Z-, Omega-профилей в пригороде Киева собирается и фирма «ТПК». Бренд-менеджер «ТПК-Профиль» Тарас Ткаченко не исключает, что уже в конце нынешнего года фирма может купить дополнительную линию по производству металлочерепицы. И вполне вероятно (хотя в компании этого не уточняют), что установят ее уже под Киевом.

В 2003 или 2004 году открыть производство металлочерепицы в Украине планирует и последний крупный ее импортер - фирма «Центросталь-Домсталь». Влиться в число киевских производителей решила не менее известная в западном регионе Украины компания «Західспецпрофіль». Производственные площади уже готовы к эксплуатации, и в ближайшее время готовятся к монтажу линия по производству металлочерепицы, две линии по производству металлопрофиля и суперсовременная линия по производству панелей типа «сэндвич». Производство планируется запустить на полную мощность к середине 2003 года. Летом этого года заработал и второй в стране после аффилированного с «Финпрофилем» АЗСТ «Колор» в Антраците на Луганщине завод по производству сырья для металлочерепицы -предприятие «Модуль» в Каменце-Подольском. На заводе оцинковку производства «Северсталь» (Череповец) окрашивают и наносят защитное полимерное покрытие, применяя материалы европейских производителей.

Выполнение этих операций в Украине, а не за рубежом, позволяет удешевить сырье для металлочерепицы на 15-20%, считают специалисты фирмы «Европрофиль», представляющей продукцию завода в Киеве. Расширять производственные мощности побуждает ситуация на рынке. В прошлом году потребление металлочерепицы в Украине выросло от 20-25% (по данным «Раннила-Киев») до 40-70% (данные «ТПК» и «Центросталь-Домсталь»).

В 2003 году темпы роста продаж ожидаются на уровне 20-25%. Среди всей массы клиентов производители металлочерепицы планируют, как и в прошлом году, уделять основное внимание строителям. Производители активно формировали рынок, в том числе - на перспективу, с помощью имиджевых акций. Например, «ТПК» уже несколько лет проводит постоянный конкурс среди архитекторов и платит 30 стипендий студентам Киевского национального университета строительства и архитектуры (бывший КИСИ).

В абсолютных цифрах объем рынка составляет, по данным ведущих производителей, 2,2-2,5 млн. кв. м. Оценить структуру рынка металлочерепицы гораздо сложнее. «На сегодня для этого нет объективной базы данных, - говорит Ольга Попович, менеджер ЗАО «Раннила-Киев». - Необходим разумный диалог между производителями металлочерепицы, который помог бы каждому определить свою долю на рынке, и, соответственно, выбрать нужную стратегию. Такая практика распространена, например, среди пищевых и табачных компаний. И мы, со своей стороны, готовы раскрыть карты при условии, что диалог будет открытым». Данное мнение разделяют и в компании «ТПК». «Было бы интересно создать некую бизнес-ассоциацию производителей, например, кровельных материалов, для проведения общих исследований рынка, обмена информацией, лоббирования интересов при разработке строительной документации», -считает Тарас Ткаченко. Фирма «ТПК» предоставила следующие данные о тройке лидеров рынка: «Раннила» -36% общего объема продаж в натуральном выражении металлочерепицы, «ТПК» - 19%, «Арсенал» - 18% (в денежном выражении доли выглядят несколько иначе, так как цены конкурентов различны). Распределение рынка по ценовым сегментам более прозрачно. Ведущие производители считают, что половина (или даже немногим больше) проданной в Украине металлочерепицы - из западноевропейской оцинкованной стали, тогда как из отечественной (ММК им.

Ильича) - менее 10%. «Все больше внимания сегодняшний потребитель обращает на гарантии, которые дает производитель, - объясняет бренд-менеджер «ТПК-Профиль» компании «ТПК» Тарас Ткаченко. - Производители металлочерепицы из западноевропейской оцинковки дают гарантию на 10 лет, тогда как их коллеги, использующие российскую или украинскую сталь, -не более чем на 5 лет». Сейчас рынок металлочерепицы разделился на разные сегменты в зависимости от используемой стали. В верхнем (около $8 за кв. м) работают «Раннила-Киев», использующая металл концерна Rautaruukki, «ТПК» (Ekostahl и Myriad) и «Центросталь-Домсталь». Кроме использования металла ведущих производителей, они стараются документально подтвердить качество своей продукции сертификатом серии ISO 9000. «ТПК-Профиль» уже получил сертификат ISO 9001, к началу сезона пройдет сертификацию производство ЗАО «Раннила-Киев», а GCB Cenmarkerostal Bydgoszcz уже давно получила сертификат ISO 9002. В нижнем ценовом сегменте ($6 за кв. м и даже ниже) работают производители, использующие отечественную («Гипрон») и новолипецкую («Відродження Полісся», «Альбатрос» и некоторые другие) оцинковку. Компания «Финпрофиль» остановила свой выбор на оцинковке комбинатов «Север-сталь» и «Испат-Кармет» (Караганда). «Арсенал-Центр», попробовав металл Новолипецкого комбината и Ekostahl, определила основным поставщиком словацкий филиал US Steel (меткомбинат в Кошице). Таким образом, в прошедшем году начал формироваться средний ценовой сегмент рынка металлочерепицы (около $7 за кв м). Выгодную для себя позицию в этом отношении заняла фирма «Західспецпрофіль», которая предпочитает работать сразу во всех ценовых сегментах, используя сталь разных поставщиков.

Эстетические вкусы покупателей металлочерепицы стабильны. «Украина - страна крепких традиций. В прошлом году самой популярной металлочерепицей опять был тип «Монтеррей» с покрытием полизстер красного, темно-зеленого и коричневого цветов, - рассказывает Ольга Попович. «Для особняков заказывают аналогичный «Монтеррею» профиль «Эффект» и лишь на фешенебельные административные здания -более высокий «Престиж», - дополняет Тарас Ткаченко из «ТПК». Так что вряд ли в ближайшее время в Украине начнется выпуск металлочерепицы других профилей и с другим покрытием. Прогнозы на нынешний год не настолько оптимистичны, как результаты прошедшего. Рост объемов продаж в лучшем случае сохранится, но, скорее всего, немного замедлится. Насчет ценовой ситуации у экспертов нет единого мнения. Учредитель 000 «Арсенал-Центр» Виктор Федоров, наоборот, прогнозирует повышение минимальной цены металлочерепицы на рынке до $6,3-6,6 за кв. м. По его словам, в мире сейчас наблюдается дефицит оцинковки, в частности, с лакокрасочным покрытием, вследствие чего, начиная со второго квартала прошлого года, оцинкованная сталь подорожала примерно на $100 за тонну.

Но, по мнению господина Федорова, рост цен на металлочерепицу не оттолкнет покупателей - к этому материалу уже привыкли и архитекторы, и строители. На рынок битумной черепицы выходят новые игроки В прошедшем году рынок битумной черепицы активно развивался и претерпел заметные изменения. У застройщиков повысился интерес к чему-то, отличному от металлочерепицы, которая перестала быть оригинальной.

Спрос на битумную черепицу, по оценкам директора фирмы «Диана» Андрея Примаченко, вырос на 50%. Таким образом, на отечественные крыши уложили примерно 300-350 тыс. кв. м битумной черепицы. На растущий рынок в прошлом сезоне вышли новые игроки. После того, как завод Gargzdu Mida перекупила российская группа «ТехноНИКОЛЬ», в июле в Украину начались поставки битумной черепицы из Литвы. С приходом на завод россияне решили повторить самые удачные эксклюзивные решения лидера рынка СНГ - финской фирмы KATEPAL. Они предоставили клиентам весь комплект сопутствующих материалов (коньковые элементы, ендовный и подкладочный ковер) и выпустили модель «Аккорд», рисунок которой схож с плиткой Rocky Katepal. При этом использование недорогого российского сырья позволяет продавать битумную черепицу значительно дешевле финской ($6,5-7,2 за кв. м). Немного раньше на украинский рынок пришел еще один иностранный производитель -финский концерн Leminkainen с недорогой (практически как у «ТехноНИКОЛЬ») битумной черепицей Pikipoika.

Первые партии битумной черепицы двух моделей («Сота» и «Волна») выпустил Славутский рубероидный завод. Его продукция даже немного дешевле российской (от $5,4 за кв. м). Однако, по словам директора предприятия Анатолия Потапова, ее сбыт на украинском рынке еще не удалось нормально наладить. Усиление конкуренции стимулировало операторов рынка к более гибкой ценовой политике. Осенью фирма «Ависта» провела акцию по снижению на 15-25% цен на битумную черепицу Tegola, а «Диана» в августе-сентябре предлагала сезонные скидки на продукцию KATEPAL. Прошлогодние изменения стимулировали более четкую структуризацию рынка на верхний (дороже $7,2-7,5 за кв. м) и нижний ценовые сегменты. «Все разобрали свои ниши: мы - свою, а «ТехноНИКОЛЬ» и другие - свою», - говорит Андрей Примаченко. Наиболее развитая на сегодня ниша дорогого товара, которую занимают KATEPAL, IKO и Tegola (при этом KATEPAL и IKO занимают доминирующее положение на рынке). Лучше всего дорогую битумную черепицу, по данным фирмы «Диана», раскупают в Киеве и на Востоке. Чтобы стимулировать развитие спроса, фирма «Диана» в прошлом году предложила 5 новых цветов битумной черепицы и порадовала эстетов оттенками Rocky «голубая лагуна» и Kamarkerilli «иней».

Последняя, благодаря белому цвету, производит впечатление заснеженной кровли круглый год. В нынешнем сезоне директор фирмы «Диана» обещает, что на украинском рынке появится новый тип битумной черепицы с существенно улучшенными эксплуатационными характеристиками и с расчетной долговечностью 60 лет и гарантийным сроком 30 лет. Стоить она будет, соответственно, дороже - на 17-19%. Около трети рынка в прошлом году заняла недорогая продукция - Pikipoika, «Гонты орла» польского завода Izolacia (принадлежащего финской фирме Icopal), «ТехноНИКОЛЬ» и славутская битумная черепица. «В прошлом году мы прощупывали рынок и продвигали новый продукт благодаря контактам, налаженным раньше, во время работы на рынке евро-рубероида. В следующем году мы рассчитываем начать массовое продвижение битумной черепицы и выйти на серьезные объемы - не менее 15% рынка», - говорят менеджеры фирмы «ТехноНИКОЛЬ». В то же время Pikipoika, скорее всего, исчезнет с нашего рынка. Ее производители решили поменять имя кровельной плитки на более простое, и не придумали ничего лучшего, чем Krembit. В связи с этим существует опасность, что отечественный покупатель будет путать финскую битумную черепицу с украинским еврорубероидом, производящимся под такой же торговой маркой фирмой «Бласто» в Кременчуге, и интерес к ней резко снизится. Еврошифер: самый динамичный сегмент кровельного рынка Спрос на волнистые битумизированные кровельные листы, называемые в народе еврошифером, в прошлом сезоне рос быстрее, чем на другие кровельные материалы.

По данным украинского представительства Onduline, объемы реализации так называемого «еврошифера» выросли вдвое, то есть до 2 млн. кв. м. Такую популярность материала дилеры объясняют его низкой ценой и простотой монтажа (укладывать его любой застройщик может самостоятельно, в том числе по старой кровле). Быстрый рост объема продаж происходит, по мнению экспертов, благодаря тому, что широкие слои заказчиков стали богаче и поняли преимущества современных кровельных материалов. Например, в прошлом году еврошифер стали заказывать на самые обыкновенные объекты. В Харькове еврошифером заменяли асбесто-цементные кровли «хрущевок», на Волыни крепкие агрофирмы крыли им фермы, а на Львовщине и в Закарпатье, по словам директора представительства Onduline Виктора Михайлова, появились целые «ондулинизированные» районы. Очень часто стали брать этот материал и на Юге, прежде всего, в Крыму. Приблизительно 70% украинского рынка «еврошифера» контролирует Onduline, 10% - Ondura, 20% - Guttanit, а продажи Bituwell и Aqualine очень низки. По словам торговцев, такое распределение рынка сложилось благодаря тому, что Onduline стал первым выпускать этот материал и сегодня имеет развитую сеть производства и сбыта, до сих пор контролируя большую часть мирового рынка. Ondura привлекает покупателей более широкой цветовой гаммой и самым большим сроком гарантии на цветостойкость, которые достигаются благодаря дополнительному покрытию. Guttanit завоевал существенную часть рынка благодаря имиджу страны-производителя - Германии, тогда как Onduline приходит в Украину из Польши, а также благодаря хорошему дилеру.

В нынешнем сезоне ожидается, что на рынке существенно прибудет заказчиков и появятся новинки: лист с принципиально новым профилем, напоминающим черепицу. Время настоящей черепицы еще не наступило На Западе, несмотря на появление в течение последних десятилетий новых кровельных материалов, самой популярной остается старая добрая черепица. Впрочем, старой ее можно назвать не всегда - даже в этой отрасли, возраст которой исчисляется тысячелетиями, сейчас появляются новые решения. Законодатели «черепичной» моды - немцы - разработали черепицу, которой для покрытия 1 кв. м нужно всего 10 шт. (у традиционных моделей - 13-14 шт.) общим весом 40 кг (старейшая черепица - «бобровый хвост» - весит до 63 кг/кв. м). Также удалось уменьшить минимальный угол наклона черепичных крыш с 27 до 22 градусов. «Появилась черепица с покрытием, создающим эффект лотоса - капли дождя, скатываясь по крыше, очищают ее.

Есть экспериментальные образцы золотистой черепицы. Такой эффект достигнут напылением краски по керамике», - рассказал Иван Карпов, начальник отдела импорта-экспорта фирмы «CAB Лтд», дилера немецкой компании markerost. Однако со всеми этими достижениями в Украине практически не знакомы, так как рынок черепицы очень пассивен. Уровень жизни еще очень низок, а немногие обеспеченные застройщики еще психологически не готовы строить дом на века. «Даже с точки зрения эстетики у нас еще нет моды на керамическую черепицу», - говорит исполнительный директор ЧП «Креастайл» Дмитрий Булавин. Поэтому торговцы, хоть и активизировали продвижение, почти в полном составе поучаствовав в осенней выставке «Строительство и архитектура», не рассчитывают в ближайшее время на существенный рост спроса. Емкость рынка керамической черепицы измеряется всего лишь десятками тысяч квадратных метров, а продавцы немецкой черепицы (относительно дорогой) обслуживают всего несколько объектов в год. Правда, где дорогой товар, там и объекты очень серьезные. «У нас не заказывают черепицу на крышу в 100-200 кв. м - если покупают для особняка, то сразу по 500-900 кв. м», -сказал Иван Карпов.

Соответственно и покупают черепицу там, где богатых людей больше всего - не столько на Западе, где этот материал относится к традиционным, сколько в Киеве и крупнейших городах Востока. Покупатели черепицы в Украине, по словам поставщиков, предпочитают товар подешевле: черепица восточноевропейского производства (Tondach, Jamina, Kikinda) продается лучше, чем немецкая (Ruppkeramik, markerost, Wiekor), а классическая - лучше, чем ангибированная или глазурованная. Однако самая дешевая черепица -отечественная - практически исчезла с рынка. По словам специалистов, качество выпускавшейся у нас черепицы было настолько низкое, что обеспеченный заказчик предпочитал покупать высококачественную металлочерепицу. Впрочем, есть черепица, спрос на которую в Украине быстро растет - цементно-песчаная, которая по цене сопоставима с металлочерепицей. По данным фирмы «Браас-Украина», контролирующей половину отечественного рынка, каждый год спрос на нее возрастает вдвое, и в прошлом году он превысил 250 тыс. кв. м. Покупают этот материал преимущественно на Западе (из-за традиций) и в Киевском регионе. Этот сегмент рынка считается достаточно перспективным, и в нем уже работает несколько мелких отечественных производителей. В перспективе производство цементно-песчаной черепицы в Украине может развернуть собственник фирмы Braas концерн Lafarge.

Прямая речь Рано или поздно недобросовестеая конкуренция бумерангом вернется к тому, кто этот бумеранг запустил Марк АНОПОЛЬСКИЙ, президент компании «ТПК»: - На отечественном рынке представлен достаточно широкий диапазон кровельных материалов. И в каждом виде конкретного материала есть свои нижние и высшие пороги, как по качеству, так и по цене. Работает принцип: «чем выше цена - тем лучше качество материала». Согласно сложившимся в Европе традициям, лучшими, но, соответственно, и самыми дорогими считаются такие материалы, как керамическая черепица, медь, чистый цинк. На втором месте по сроку службы находится металлочерепица и профнастил из качественного сырья, битумная черепица. Сегодня эти материалы, некогда считавшиеся элитными, стали доступнее по цене и популярнее. Далее, можно выделить такой материал, как ондулин, еврошифер. Следующие за ними категории кровельных материалов существенно отстают от предыдущих по качеству, но доступны по минимальным ценам.

Качество в каждой товарной группе существенно отличается, оно может быть принципиально разным, зависеть от технологии, качества монтажа всего кровельного «пирога». Выбор того или иного кровельного материала определяется финансовыми возможностями клиента. Наблюдается тенденция повышения качества металлических кровельных материалов в целом.

Производители сырья совершенствуют свои технологии, соответственно повышая цены. Если говорить о качестве готовой крыши, то хочется еще раз отметить, что очень многое зависит от правильности выполнения кровельных работ. Появляются новые материалы и технологии, которые нужно изучать и правильно применять в работе. Работа «по-старинке» может серьезно навредить даже самому лучшему кровельному материалу.

Наша компания сегодня много внимания уделяет вопросам технической поддержки нашей продукции, - мы печатаем инструкции по монтажу, снабжаем наш товар специальной памяткой для покупателя, в которой подробно изложены рекомендации по разгрузке и хранению. Консультации инженеров «ТПК» по всей Украине можно получить бесплатно. При необходимости осуществляется шеф-монтаж. Мы стараемся развивать партнерские отношения со строительными компаниями, снабжая их необходимой информацией о материалах, рекомендуем их заказчикам. Сегодняшний рынок металлических кровельных материалов уже достаточно сформирован и структурирован. Есть две основные группы производителей металлочерепицы и профнастилов. Об этом мы много говорили. Первая группа - производители товара высококачественного, снабженного необходимой документацией и сервисом.

Вторая группа - производители товара по более низким ценам, уступающего по качеству. Надо отметить, что под сервисом, прежде всего, понимается квалифицированное обслуживание менеджером покупателя. Поэтому у производителей первой группы работают, как правило, специалисты, умеющие грамотно представить продукцию, убедительно ответить на вопросы, ознакомить покупателя со всей интересующей документацией. Влияние недобросовестной конкуренции может исходить исключительно от мелких продающих и производящих некачественный товар компаний.

Уровень сервиса в них недостаточно высок, как и квалификация персонала. Поэтому искажать данные рынка, преувеличивать собственные возможности либо занижать на словах место конкурентов на рынке менеджеры таких компаний могут. Результат от такой деятельности, конечно же, негативный. Но он не может радикально повлиять на работу таких крупных компаний, как наша. Ведь рано или поздно недобросовестная конкуренция бумерангом вернется к тому, кто этот бумеранг запустил. Клиент, пришедший в офис солидной компании, сможет сам разобраться, где правда, ознакомившись с соответствующими документами и получив грамотный ответ специалиста на поставленный вопрос. Одна из серьезных проблем, с которой мы сталкиваемся, - это сложность вывода на рынок новых продуктов из-за несовершенства нормативной базы.

Устаревающие ГОСТы содержат информацию об ограниченном количестве профнастилов, а таблицы нагрузок на несущие профнастилы, например, даны со значительным запасом. Такая ситуация была вполне приемлема в СССР. Но сегодня, когда рынок требует оптимизации затрат, это недопустимо. Отсутствие утвержденной информации о всех технических характеристиках того или иного профиля усложняет его продвижение на рынке и тормозит появление новых строительных материалов в Украине. Еще не набрали силы новые ДСТУ, а старые ГОСТы устарели. Результат - некий вакуум в нормативных актах по строительству. Эта проблема, надеюсь, со временем разрешится, но сегодня она серьезно усложняет работу как проектировщикам и строителям, так и нам - поизводителям.

Общий объем выпущенной «Акваизолом» продукции перешагнул 8-миллионный рубеж Олег ПАСТУХ, директор ПО «Выбор»: — Фирма «Выбор», как генеральный представитель харьковского завода кровельных материалов «Акваизол», работает с его продукцией с 1999 года. Сегодня «Акваизол» занимает одно из ведущих мест среди украинских производителей кровельных материалов и является безусловным лидером в Восточной Украине. Объемы производства непрерывно растут. Только в Киеве и области уложено более 1,7 млн.кв. м «Акваизола», а общий объем выпущенной продукции перешагнул 8-миллионный рубеж. Представительства завода успешно работают в 15 городах Украины. С 2000 года ХЗКМ «Акваизол» производит материалы с повышенными температурными характеристиками, а в 2002 году наладил выпуск нового наплавляемого кровельного материала на основе стеклохолста под названием «Руберит». В 2003 года была введена в производство еще одна новинка завода - битумная черепица с комбинированной системой крепления для скатных кровель. По словам специалистов, ее качество и цветовая гамма не уступают продукции ведущих европейских производителей, хотя цена намного доступнее для отечественных строителей.

Комплексная модернизация линии, проведенная на заводе в 2002 году, обеспечила увеличение производительности на 40%. Многоступенчатая система контроля качества, использование сырья ведущих мировых производителей, тщательное соблюдение регламента технологического процесса, а самое главное - многолетний положительный опыт использования продукции завода ставят «Акваизол» в ряд лидеров отечественного рынка строительных материалов. Высокое качество материала «Акваизол» в 2002 году было отмечено почетным знаком «Вища проба». Среди потребителей продукции завода Чернобыльская, Запорожская и Южноукраинская АЭС, АО «Мостобуд».

Кстати, «Акваизол» был первым отечественным материалом, который по своим техническим характеристикам удовлетворил высокие требования «мостовиков». Его применение для строительства мостов и тоннелей позволило существенно снизить затратную часть, т.к. используемые до этого иностранные материалы были в два раза дороже. Некоторые недобросовестные конкуренты пытаются заставить работать на себя репутацию известной торговой марки Ирина ИВАНЧИК, директор компании «Раннила Киев»: - Компания «Раннила Киев» работает на рынке Украины с 1997 года. За это время нам приходилось сталкиваться с различными ситуациями, что только закаляло нас и делало сильнее.

Недавно нам пришлось столкнуться с тем, что некоторые фирмы-производители для продвижения своего товара изобрели новую формулу. Суть ее состоит в том, что кое-какие недобросовестные конкуренты пытаются заставить работать на себя репутацию известной торговой марки. Для этого, по их мнению, достаточно заявить, что, мол, «наша продукция - это полный аналог металлочерепицы Rannila, но значительно дешевле».

Однако подобные утверждения являются неправомерными. Ведь за нашей репутацией надежного делового партнера стоит высокое качество продукции, сервис, квалифицированный персонал, современное оборудование. Похоже, что в этом году нам придется дополнительно потратить немало времени и средств на защиту нашей собственности. Мы хотим еще раз обратить внимание на то, что торговые марки Monterrey и Rannila являются собственностью компании «Раннила Киев», и права на их использование принадлежат только нашей компании и нашим дистрибьюторам, которые имеют соответствующие сертификаты. Главный принцип нашей компании - комплексное решение проблем заказчика Александр СИЛКИН, директор ремонтно-строительной фирмы «Сван»: - ЧП РСФ «Сван» работает на украинском рынке в области архитектурного проектирования и строительства с 1995 года. Принципиальный подход компании заключается в проведении комплексных работ, начиная от проектирования, строительства и до сдачи объектов. Давние деловые связи с непосредственными производителями из Германии, Бельгии, Финляндии, Турции позволяют осуществлять бесперебойные поставки материалов на украинский рынок, предлагать наиболее передовые технологии и поддерживать доступный уровень цен. Наша фирма имеет собственную производственную базу, обладает современным оборудованием и квалифицированным персоналом, что позволяет добиваться прекрасных результатов при решении задач любой степени сложности.

В результате накопленного опыта появились такие направления деятельности: - комплексный ремонт и устройство кровель; - навесные вентилируемые фасадные системы из алюминиевых и стальных панелей и кассет; - проектирование, изготовление и монтаж объектов из легких металлических конструкций; - тепло- и гидроизоляция зданий и сооружений; - быстромонтируемые утепленные каркасные здания различного предназначения; - выполнение всех видов отделочных работ; - разработка фотореалистических и компьютерных дизайн-проектов; - торговля строительными материалами. О высоком уровне выполненных работ, их качестве и надежности свидетельствуют отзывы наших клиентов. Продукция Славутского рубероидного завода соответствует лучшим зарубежным аналогам Олег СТОГИН, начальник управления полимерной промышленности корпорации «Укрстройматериалы»: - В последнее время в системе государственной корпорации «Укрстройматериалы» создано целый ряд производств, продукция которых соответствует европейскому уровню качества. Одним из широко применяемых строительных материалов является еврорубероид. Поэтому появилось немало предприятий, которые занялись его выпуском. Но будем откровенны, высокого качества производства достигли далеко не все. Недавно Украинским НИИ строительных материалов и изделий (НИИСМИ) проведены испытания рулонных кровельных материалов, которые наиболее массово продаются на отечественном рынке.

Испытывалось 16 наименований материалов производимых в Украине, России, Италии. Результаты показали, что только кровельные и гидроизоляционные материалы Славутского рубероидного завода по своим физико-техническим характеристикам соответствуют лучшим зарубежным аналогам и занимают ведущее место среди отечественных производителей. Николай САЛЬНИКОВ, коммерческий директор ООО «Технобуд»: - На сегодняшний день наше предприятие успешно применяет материалы Славутского рубероидного завода на многих объектах. Материалы получили высокую оценку ведущих проектных институтов.

Они с успехом применяются в жилищном строительстве, а также при ремонте старых кровель крупных промышленных предприятий. С использованием материалов «СлРЗ» выполнены работы (в основном гидроизоляционные) при реконструкции железнодорожного вокзала в Киеве. Наше предприятие работает на рынке кровельных материалов очень давно, и мы уже убедились в том, что материалы Славутского рубероидного вполне конкурентоспособны и имеют отличное соотношение по критерию цена/качество.